Первичный шок от частичных локдаунов прошел

Внешний фон на открытии торгов четверга складывается умеренно негативный. Цены на нефть немного растут обвала накануне, а настроения на мировых фондовых площадках начинают стабилизироваться.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в среду завершились падением трех основных индексов на 3,5-3,7%. Число дневных случаев заражений коронавирусом в стране превысило 70 тыс, пакета мер экономического стимулирования инвесторы так и не получили, а неопределенность перед президентскими выборами продолжает оказывать негативное влияние на рынок. Высокотехнологичные гиганты Facebook, Alphabet и Twitter, тем временем, столкнулись с антимонопольным давлением властей.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 1,4% в рамках коррекции. В четверг в США будут опубликованы предварительные данные по изменению ВВП в 3-м квартале, которые, вероятно, помогут поддержать локальный оптимизм. Обратить внимание стоит и на недельные данные по заявкам на пособия по безработице.

Торги в Европе завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 3,5%, которое ускорилось к концу сессии. В четверг на европейских площадках может наблюдаться умеренное восстановление в ожидании заседания ЕЦБ и намеков на новые смягчающие меры до конца текущего года. Введение новых ужесточающих мер во Франции и Германии накануне в основном было отыграно рынком.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 снизился на 0,4%. Фондовые индексы Китая, однако, вновь чувствуют себя лучше рынка и растут в пределах 1,5%. Рынок КНР, которая, похоже, намного эффективнее западных стран справилась с коронавирусом, начинает смотреться как все более перспективный для инвестиционных вложений в сложные времена. Австралийский S&P/ASX 200 потерял около 1,6%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют около 0,5% после обвала более чем на 5% накануне. Давление на котировки оказывала перспектива ослабления спроса в условиях распространения коронавирусной инфекции, укрепление доллара США и данные Минэнерго о неожиданном росте запасов “черного золота” и нефтедобычи на прошлой неделе. В итоге цены на международный сорт в четверг обновили минимум с июня 38,73 долл, что предупреждает о рисках движения к 37,40 долл, а котировки американского сорта расположены не так далеко от октябрьского минимума 36,63 долл.

События дня

• уровень безработицы Германии в октябре (10.55 мск)
• недельное число обращений за заявками на пособия по безработице в США (15.30 мск)
• предварительный ВВП США в 3-м кв 2020 г (15.30 мск)
• решение ЕЦБ по денежно-кредитной политике (14.45 мск) и пресс-конференция (15.30 мск)
• предварительный индекс потребительских цен Германии в октябре (15.00 мск)
• индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в сентябре (17.00 мск)
• финансовые неаудированные результаты Магнита за 3-й кв 2020 г по МСФО
• финансовые результаты Сбербанка, Veon за 3-й кв 2020 г по МСФО
• финансовые результаты РусГидро за 3-й кв 2020 г по РСБУ
• операционные результаты Евраза, Магнита за 3-й кв 2020 г
• инвестиционный форум ВТБ Капитал «Россия зовет»
• IPO группы Самолет на Московской бирже
• квартальные результаты Airbus, Air France-KLM, Alphabet, Amazon.com, Apple, ConocoPhillips, Credit Suisse, Facebook, Lloyds, Royal Dutch Shell, Starbucks, Twitter, Volkswagen

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в среду резко упали и обновили минимумы с июня и апреля соответственно. К концу сессии индикаторы, однако, смогли вернуться к поддержкам 2680 и 1080 пунктов, от которых в четверг могут попробовать совершить коррекционный отскок. Ближайшими сопротивлениями для индексов являются отметки 2720 и 1100 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2650-2750 пунктов.

Рубль на Мосбирже в среду ослаб на 2-2,5% к доллару и евро. Пара доллар/рубль поднялась выше 79 руб, что указывает на риски достижения сентябрьского пика 79,94 руб. Поддержкой для нее является уровень 78,50 руб. Пара евро/рубль почти достигла сентябрьского максимума 93,30 руб, закрепившись выше 93 руб. Ближайшая поддержка для евро расположена у 92 руб.

Утром российские фондовые индексы и рубль могут предпринять попытку подняться выше в связи с коррекционным отскоком американских фьючерсов и стабилизацией на нефтяных площадках. Потенциал краткосрочного повышения выглядит ограниченным, но все же некоторую передышку покупатели получат. В течение дня участники будут оценивать многочисленные квартальные результаты российских и зарубежных компаний, макроэкономические данные и итоги заседания ЕЦБ. Первичный шок от ввода жестких ограничений в европейских странах прошел, и теперь инвесторы смогут оценить ситуацию более трезво.