Первоначальный геополитический негатив на рынках акций уже отыгран

Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть коррекционно снижаются после скачка наверх накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. Рынки стабилизировались после негативной реакции на ближневосточный конфликт.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне, после снижения в начале дня, завершились повышением трех основных индексов на 0,4-0,6% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок переоценил негативную реакцию на конфликт на Ближнем Востоке и пытается развить как минимум краткосрочное повышение, подойдя к очередному сопротивлению 4350 пунктов по S&P 500. Одной из причиной покупок стали также высказывания представителей ФРС о том, что более высокие доходности облигаций могут позволить регулятору воздержаться от новых повышений процентных ставок. Надежда на сохранение текущего уровня процентных ставок может стать значимым позитивным фактором для рынка в перспективе ближайших недель.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром почти не изменяют позиций. Во вторник рынки продолжат оценивать сигналы с выступлений ФРС. PepsiCo опубликует квартальные результаты.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,8%, который отвоевал часть внутридневных потерь, но все же оставался вблизи локальных минимумов из-за региональной и общемировой экономической неопределенности. Во вторник повлиять на ход торгов может выступление главы ЕЦБ Лагард.  

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei после длинных выходных подскочил на 2,5%. Австралийский ASX 200 прибавил 1%. Китайские индексы снижаются в пределах 1% из-за сохранения опасений в отношении кризиса сектора недвижимости и возможного банкротства застройщика Evergrande, о рисках чего предупредили кредиторы компании. Кроме того, застройщик Country Garden сигнализировал о возможных сложностях с выплатой процентов по зарубежным облигациям. Гонконгский Hang Seng увеличился на 0,2%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии теряют чуть более 0,5% после скачка наверх чуть более чем на 4% накануне. Котировки получили поддержку от усиления напряженности на Ближнем Востоке, но пока не смогли закрепиться выше важных сопротивлений 91 долл и 89 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что стало бы сигналом в пользу развития как минимум краткосрочного восходящего тренда. Рынок продолжит оценивать поступающие экономические и геополитические новости.

События дня

• выступление главы ЕЦБ Лагард (15.00 мск)
• Эльвира Набиуллина выступит в Госдуме
• встречи МВФ
• выступления представителей ФРС
• внеочередное собрание акционеров ОГК-2 по вопросу допэмиссии
• акции Татнефти последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2023 г
• финансовые результаты Сбербанка за сентябрь 2023 г по РПБУ
• квартальные результаты PepsiCo

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 0,9% и 2% соответственно. Рынок перешел к более уверенному повышению во второй половине сессии на фоне улучшения настроений за рубежом и разворота рубля. Индикатор Мосбиржи отступил от сопротивления 3190 пунктов, а долларовый РТС закрепился немногим выше 1005 пунктов благодаря валютной динамике.  

Рубль сегодня утром на Мосбирже, однако, вернулся к снижению и теряет чуть более 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 99,95 руб, 105,50 руб и 13,69 руб соответственно. Накануне доллар и юань обновили максимумы к рублю с 2022 года, после чего резко отступили от достигнутых значений. Говорить о высокой вероятности развития нисходящего движения валютных пар можно будет при преодолении поддержек 97,60 руб 103,60 руб и 13,45 руб (средние полосы Боллинджера дневных графиков).

В начале торгового дня российский фондовый рынок может сохранить импульс к росту как минимум по индексу Мосбиржи и стремиться в район 3200 пунктов благодаря продолжению покупок в отдельных эмитентах. Повышенный краткосрочный интерес, в частности, может сохраниться к производителям золота на фоне тестирования ценами на драгоценный металл очередного сопротивления 1870 долл/унц. Сильная динамика также может наблюдаться в акциях нефтяных компаний, в то время как Новатэк откроется с дивидендным гэпом, который может пытаться вскоре закрыть на фоне перспектив более свободного экспорта СПГ. Акции Татнефти последний день можно будет купить с дивидендами за 1-е полугодие. Сбербанк также пытается вернуться к восходящему тренду и опубликует финансовые результаты за сентябрь по РПБУ