По Аэрофлоту сохраняются понижательные риски

Российский фондовый рынок к середине сессии находился в сдержанном плюсе, получая поддержку от роста бумаг «тяжеловесов» и некоторого улучшения внешних факторов. Индекс Мосбиржи к 14:25 мск увеличился на 0,22%, до 2144,57 пункта, а долларовый РТС прибавил 0,83%, до 941,52 пункта.

Рубль на Мосбирже после утренней слабости корректировался и повышался в пределах 1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 71,80 руб, 75,80 руб и 10,13 руб соответственно. Российская валюта в течение дня обновила очередной минимум с апреля к доллару (72,91 руб) и с мая к юаню (10,32 руб), воздержавшись от достижения декабрьского минимума к евро (77,11 руб).

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии находились обыкновенные и привилегированные акции Мечела (+2,53% и +2,31%), привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка (+1,87% и +0,98%), расписки Fix Price (+1,43%), бумаги Аэрофлота (+1,32%), привилегированные акции Башнефти (+1,20%) и котировки En+ Group (+1,09%).

Акции Мечела в четверг повышались на фоне возобновления интереса к угольным компаниям и ожиданий роста их поставок в том числе в Азиатском направлении. Так, в Центре развития энергетики сообщили, что Китай в 2022 году стал крупнейшим покупателем российского угля, импортировав 69,5 млн тонн (+31% г/г).

Акции Сбербанка вернулись к росту, очевидно, получая поддержку от надежд на улучшение в том числе дивидендных перспектив эмитента в следующем году.  

Глава Аэрофлота при этом накануне заявил о запланированном выходе на положительный финансовый результат в 2022 году, но предупредил, что показатели компании может скорректировать валютная динамика. Аэрофлот также подал заявку на получение сертификата разработчика авиатехники.

С технической точки зрения бумаги Аэрофлота в целом сохраняют краткосрочную и среднесрочную слабость, что пока не позволяет ожидать их значительной прибыльности для «быков». Так, акции расположены ниже сопротивления 24,50 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), при закреплении выше которого можно ожидать скачка в район 25 руб и проверки на прочность среднесрочного «медвежьего» тренда с перспективой возвращения выше 26 руб. Указанная отметка может стать переломным моментом в том числе для долгосрочного тренда. Значимых драйверов для повышения у Аэрофлота, однако, все еще нет, и поэтому ожидать уверенного восстановления пока не приходится: на данный момент скорее можно говорить о преобладании рисков тестирования декабрьского минимума 23,70 руб.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали бумаги Газпром нефти (-11,17%), котировки ОГК-2 (-1,27%), гдр TCS Group (-0,72%), бумаги Северстали (-0,38%), акции Яндекса (-0,29%).

Акции Газпром нефти упали после закрытия реестра по промежуточным дивидендам за 2022 год, но отступили от минимума дня (446,10 руб).

Внешний фон: неоднозначный

Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 0,2%, продолжая безыдейную торговлю конца года. Италия накануне объявила о вводе обязательного теста на коронавирус для прибывающих из Китая, что наверняка предвещает схожие меры других стран региона и напоминает о рисках возвращения пандемии.

Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня ускорили снижение и теряли около 1,5%, располагаясь у поддержек 83 долл и 77,50 долл соответственно на фоне опасений за экономику Китая в условиях резкого роста заболеваемости коронавирусом. Вечером на рынке ждут отчета Минэнерго США по запасам нефти, который, вероятно, покажет их сокращение примерно на 1,5 млн баррелей и может поддержать котировки.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии ускорил рост и прибавлял около 0,5% в рамках коррекции после слабости предыдущей сессии. День отметится лишь выходом еженедельных отчетов по рынку труда и вряд ли каким-то образом изменит сложившуюся общую «медвежью» картину.  

События дня:

• недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (19.00 мск)
• собрание акционеров Детского мира по вопросу реорганизации

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг преобладал сдержанный рост, который скорее можно назвать безыдейным колебанием конца года. Индексы Мосбиржи и РТС пытались подняться выше и стремились к сопротивлениям 2150 и 950 пунктов, также не обладая значимыми фундаментальными сигналами. Рубль к середине дня отступил от очередных локальных минимумов, что может предвещать новую волну коррекции, а вместе с ней и повышение индекса РТС. Тем не менее покупатели рублевых активов в целом сейчас остаются в меньшинстве.