По акциям ММК не поступает позитивных технических сигналов

Российский фондовый рынок к середине сессии находился в существенном минусе, отступив от краткосрочных сопротивлений на фоне отсутствия позитивных геополитических сдвигов. Индекс Мосбиржи к 14:15 мск упал на 3,11%, до 1969,25 пункта, а долларовый РТС снизился на 2,97%, до 1008,9 пункта.  

Рубль на Мосбирже был склонен к укреплению и прибавлял порядка 0,5-1,5% к доллару, евро и юаню, находясь у 61,50 руб, 60 руб и 8,45 руб соответственно. Российская валюта продолжила коррекцию в район целевых уровней 60,50 руб, 58,50 руб и 8,40 руб (середина среднесрочных диапазонов).

Эмитенты

Наибольший рост к середине сессии показывали гдр Fix Price (+1,80%), бумаги Qiwi (+0,93%), гдр X5 Retail Group (+0,55%), обыкновенные акции Ростелекома (+0,36%) и бумаги Мосбиржи (+0,24%).

Ритейлеры в среду находились в плюсе ввиду сохранения общей привлекательности ориентированного на внутренний рынок сектора в санкционных условиях. Бумаги также пытались отвоевать часть потерь первой половины недели.

В лидерах снижения к середине сессии пребывали акции РУСАЛа (-4,33%), котировки Самолета (-4,25%), привилегированные акции Мечела (-4,22%), котировки ММК (-3,84%) и бумаги банка «Санкт-Петербург» (-3,72%).

Акции РУСАЛа находились под повышенным давлением на фоне дивидендной отсечки.

ММК в среду, вслед за Северсталью и НЛМК, представила сильные операционные результаты за 3-й квартал 2022 года, согласно которым продажи стальной продукции выросли на 17% по сравнению с предыдущим кварталом благодаря восстановлению внутреннего спроса и распродаже накопленных запасов. Выплавка стали компанией при этом снизилась на 18% г/г.

С технической точки зрения акции ММК в рамках коррекционного роста сентября и октября не смогли развить восходящее движение и преодолеть долгосрочное сопротивление 30,75 руб, а теперь вновь движутся в сторону минимума с 2016 года, достигнутого в сентябре (21,66 руб). Риски обновления минимальных значений подтвердятся при закреплении ниже поддержки 25,50 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика). По ММК на данный момент не поступает позитивных технических сигналов, а среднесрочная и долгосрочная инициатива остается во власти продавцов.

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 0,6%, получая поддержку в том числе от пересмотра окончательного индекса потребительских цен еврозоны в сентябре с 10% до 9,9% г/г. Показатель, тем не менее, продемонстрировал значительное ускорение по сравнению с уровнем августа 9,1% г/г.

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня развили повышение и прибавляли порядка 1,5%, отступая от поддержек 90 долл и 85 долл соответственно после данных Американского института нефти о неожиданном сокращении запасов на прошлой неделе на 1,27 млн баррелей. Инвесторы надеются, что аналогичные цифры принесет и отчет Минэнерго США этим вечером. Котировки в целом, однако, ощущают негативное влияние рисков спроса и недовольства властей США высокими ценами на бензин перед ноябрьскими выборами.

Биржи США: нейтральный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ отступил от внутридневного максимума и почти не изменял позиций, тем не менее удерживаясь выше уровня 3700 пунктов. Рынок ждет выступления Байдена по ценам на бензин, а также первых данных по жилищному сектору за сентябрь.  

События дня:

• заказы на строительство и число начатых строительств домов в США в сентябре (15.30 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• индекс цен производителей России в сентябре (19.00 мск)
• заседание Совбеза РФ в видеоформате
• президент США Байден выступит с речью, посвященной ценам на бензин
• квартальные результаты Alcoa, Tesla, Procter&Gamble, IBM, Travelers, Nasdaq

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в середине недели сохранялись преимущественно оптимистичные коррекционные настроения, в то время как российский рынок ушел вниз на фоне геополитики и напряженной ситуации в Херсонской области. Индексы Мосбиржи и РТС отступили от района 2040 и 1060 пунктов соответственно, что может означать в том числе завершение краткосрочного восстановления и предупреждать о рисках движения к локальным минимумам. Многое традиционно будет зависеть от геополитики.