По акциям Роснефти наметилось среднесрочное нисходящее движение

Российский фондовый рынок к середине сессии находился в коррекционном плюсе, получив поддержу от улучшения мировых настроений. Индекс Мосбиржи к 13:50 мск вырос на 0,61%, до 3070,55 пункта. Долларовый РТС увеличился на 0,40%, до 1002,47 пункта.

Рубль на Мосбирже оставался в фазе консолидации и изменялся в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 96,50 руб, 102 руб и 13,18 руб соответственно.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии находились бумаги НМТП (+5,24%), расписки Глобалтранса (+4,88%), котировки Русснефти (+3,70%), расписки Озона (+3,12%), акции Роснефти (+2,27%).

Акции перевозчиков в среду повышались в ожидании сохранения высокого спроса на услуги компаний.  

Бумаги Роснефти восстанавливались вместе со всем рынком, пытаясь отвоевать позиции, утерянные в том числе после введения запрета на экспорт нефтепродуктов из России.

С технической точки зрения текущий рост акций Роснефти можно назвать коррекцией к наметившемуся среднесрочному медвежьему движению, которое актуально при положении ниже сопротивления 550 руб (район линии тренда и средней полосы Боллинджера дневного графика). Показания дневного графика при этом улучшаются и указывают на хорошие шансы возвращения котировок к уровню 550 руб, при неспособности закрепиться выше которого, однако, можно ожидать движения цен к новым локальным минимумам и повторного тестирования 500 руб (важная среднесрочная поддержка) с рисками развития падения к 415 руб (нижняя полоса Боллинджера недельного графика). До конца текущего года по Роснефти могут поступить новости о выплате промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2023 года, которые, вероятно, смогут оказать значимую поддержку бумагам лишь при благоприятном внешнем фоне и высоком уровне выплат.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали акции НЛМК (-0,87%), бумаги Полиметалла (-0,55%), обыкновенные акции Мечела (-0,42%), бумаги ОГК-2 (-0,28%), котировки Мосбиржи (-0,16%), акции ММК (-0,1%).

Бумаги НЛМК корректировались после уверенного роста накануне в условиях отсутствия конкретных новостей.

Акции Мосбиржи консолидировались после динамики лучше рынка в предыдущие сессии. В среду совет директоров Мосбиржи рассмотрит вопрос о дивидендной политике и стратегию группы, что может стать в том числе дополнительным импульсом роста для бумаг.

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов прибавлял примерно 0,2%, отступив от максимумов дня ввиду потери общего импульса к росту. Опубликованные с утра в среду данные при этом показали падение индекса делового климата Германии GfK за октябрь с -25,6 до -26,5 пункта (ожидалось -26 пунктов).

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня оставались в плюсе и прибавляли около 1-1,5%, продолжая коррекционное отступление от локальных минимумов. До конца дня инвесторов ждет отчет Минэнерго США о динамике запасов, при этом в API накануне предупредили о возможном увеличении запасов нефти на 1,58 млн баррелей. Движение цен, однако, в последние сессии во многом определяется техническими факторами, которые на данный момент скорее указывают на перспективу возвращения к сентябрьским максимумам.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ оставались на положительной территории и прибавляли около 0,3% в рамках коррекции после существенного падения накануне. В среду инвесторы смогут оценить динамику заказов на товары длительного пользования США за август, которые, вероятно, не дадут однозначных сигналов по основному и базовому показателям.  

События дня:

• заказы на товары длительного пользования США в августе (15.30 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• ВВП, промышленное производство, розничные продажи, уровень безработицы России в августе (19.00 мск)
• совет директоров Мосбиржи рассмотрит вопрос о дивидендной политике и стратегию группы

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в среду наблюдалась попытка восходящей коррекции после продаж предыдущих дней. Тем не менее энтузиазм на европейских биржах уже к середине дня заметно ослаб. Индексы Мосбиржи и РТС также отступили от локальных минимумов и проверили на прочность ближайшие сопротивления 3080 и 1000 пунктов соответственно, у которых покупки приостановились в ожидании дополнительных сигналов. В целом рублевый индикатор в ближайшие дни при прочих равных выглядит готовым к развитию повышения в район 3150 пунктов в рамках коррекции.