По “Газпрому” преобладает умеренный нисходящий тренд

К середине торгового дня понедельника российские фондовые индексы, после обновления очередных максимумов, изменялись незначительно. Индекс Мосбиржи к 14.00 мск упал менее чем на 0,1% до 3123,51 пункта. Индекс РТС снизился на 0,31%, до 1609,75 пункта.

Рубль к середине сессии после попыток роста вышел в небольшой минус к доллару и евро. Доллар поднялся чуть выше 61 руб, а евро оставался немного ниже 68 руб.  

Эмитенты

В лидерах роста к середине дня пребывали привилегированные акции "Мечела" (+3,57%) и котировки "Газпром нефти" (+3,08%), которые росли без видимых причин. В лидерах снижения были бумаги МРСК Волги (-5,44%) и котировки МРСК ЦП (-4,81%), упавшие после закрытия реестра под дивиденды. Акции “Газпрома” подешевели на 1,27%.

С технической точки зрения бумаги “Газпрома” с начала года чувствуют себя слабо. Котировки уже опустились ниже 250 руб и могут продолжить падение в район 244,50 руб при неспособности отвоевать поддержку 249,60 руб. В целом по акциям преобладает умеренный нисходящий тренд, в связи с чем вполне вероятно дальнейшее снижение, которое может ускориться при закреплении ниже 244,50 руб. Задуматься об открытии “длинных” позиций с расчетом на обновление январского максимума 261,90 руб стоит не ранее закрепления выше 255,50 руб.

Внешний фон: нейтральный.

Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Котировки Brent и WTI изменяются менее чем на 0,5%, располагаясь у отметок 65 долл и 59 долл соответственно. На этой неделе нефтяной рынок, аналогично фондовым площадкам, столкнется с рисками развития нисходящей коррекции в случае поступления негативных корпоративных или макроэкономических данных.    

Фондовые биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +0,1%. Из региональной статистики можно отметить весомое сокращение дефицита торгового баланса Великобритании в ноябре – с почти 11 млрд фунтов до 5,25 млрд фунтов (ожидалось 11,7 млрд). Темпы падения промышленного производства страны в ноябре при этом ускорились с 0,6% до 1,6% г/г (ожидалось -1,4%) – негативный для экономики сигнал.

Фондовый рынок США перед открытием: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P500: +0,4%. В ближайшие дни инвесторы ждут подписания первой фазы торгового соглашения США и Китая, после чего переключатся на начало сезона отчетностей и макроэкономические данные.   

События дня:

• операционные результаты АЛРОСы за декабрь 2019 г
• совет директоров ЛУКОЙЛа
• последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов ММК за 9 месяцев 2019 г

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии после обновления максимумов не спешили продолжить рост, несмотря на оптимистичный настрой американских фьючерсов перед открытием торгов. Стоит отметить отсутствие импульса к повышению по большинству наиболее ликвидных акций в РФ и спекулятивный характер роста многих других. Последний фактор подчеркивает риски коррекции в случае поступления негативных сигналов.