По ИнтерРАО имеет смысл занять выжидательную позицию

Российский фондовый рынок к середине сессии находился в сдержанном минусе, пребывая в лучшем настроении, нежели большинство западных площадок. Индекс Мосбиржи к 14:00 мск снизился на 0,23%, до 2121,97 пункта, а долларовый РТС упал на 0,71%, до 1034,66 пункта.

Рубль на Мосбирже изменялся в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, находясь у 64,70 руб, 68,80 руб и 9,24 руб соответственно. Российская валюта пыталась расти к евро и в пятницу оставалась на расстоянии от минимумов этой недели. ЦБ РФ на очередном заседании ожидаемо сохранил процентную ставку на уровне 7,5%. Пресс-конференция регулятора запланирована на 15.00 мск.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии находились бумаги РусГидро (+1,76%), акции МТС (+1,67%), котировки Северстали (+1,45%), акции Qiwi (+1,42%), бумаги Сегежи (+1,36%) и котировки ИнтерРАО (+1,25%).

Глава ИнтерРАО Борис Ковальчук сообщил СМИ, что компания планирует выплатить дивиденды за 2022 год в размере 25% от чистой прибыли.

С технической точки зрения акции ИнтерРАО находятся на грани формирования среднесрочного нисходящего тренда, но в пятницу пытаются отступить от минимумов при индикаторе ослабления медвежьего движения на MACD дневного графика. Сигнала на открытие «длинных» позиций, однако, пока не поступило, а говорить об улучшении перспектив бумаг можно будет не раньше закрепления выше сопротивления 3,2210 руб (средняя полоса Боллиджера дневного графика). При позитивном сценарии котировки могут стремиться к декабрьскому максимуму 3,3350 руб, а при негативном опустятся ниже поддержки 3,0750 руб и могут закрепиться ниже 3 руб. У текущих уровней имеет смысл занять выжидательную позицию.   

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали бумаги ФосАгро (-3,40%), акции Полиметалла (-1,16%), бумаги Циана (-0,98%), котировки Юнипро (-0,92%), акции Селигдара (-0,87%) и обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-0,73%).

Акции ФосАгро в пятницу упали после закрытия реестра по дивидендам за 9 месяцев 2022 года, но отступили от внутридневных минимумов и уже пытаются закрыть дивидендный гэп, для чего котировкам нужно будет подняться к 6215 руб. ФосАгро сегодня также сообщила об увеличении выпуска удобрений за 9 месяцев текущего года на 6,7%, до 8,1 млн тонн, и сохранении инвестпрограммы. Компания планирует инвестиции в течение 5 лет выше 250 млрд руб.

Акции золотодобытчиков оставались под понижательным давлением ввиду слабости цен на драгоценный металл, которые, тем не менее, пытались устоять выше краткосрочной поддержки 1770 долл/унц.

Внешний фон: негативный

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии терял около 0,9%, обновляя минимумы с первой половины ноября на фоне жесткой риторики центральных банков и преимущественно тревожных макроэкономических данных. Так, розничные продажи Великобритании в ноябре упали на 5,9% г/г, но индекс деловой активности в сектор услуг страны в декабре вернулся к уровню 50 пунктов, сигнализирующему расширение. Окончательный индекс потребительских цен еврозоны в ноябре был пересмотрен с роста на 10% до 10,1% г/г, а индикаторы деловой активности региона и Германии в декабре оставались ниже 50 пунктов, но превысили прогнозы.

Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня вышли в более глубокий минус и теряли около 2,5%, отступая от сопротивлений 84 долл и 78 долл соответственно. Котировки находились под давлением мирового ухода от риска, но все же могут завершить неделю повышением, хотя смены краткосрочного или среднесрочного нисходящего тренда все еще не произошло.  

Биржи США: негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии ускорил падение и терял около 1,3%, ставя под вопрос развитие среднесрочного бычьего тренда. Итоги заседания ФРС и перспектива более длительного, чем ожидалось, периода высоких процентных ставок испугали покупателей и теперь нельзя исключать завершения года на более низких уровнях.    

События дня:

• пресс-конференция ЦБ РФ по итогам заседания (15.00 мск)
• предварительные индексы деловой активности в секторе услуг и промышленности США в декабре (17.45 мск)

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в пятницу сохранялись продажи, спровоцированные страхами в отношении наступления глобальной рецессии, которые не позволяют подняться выше в том числе ценам на нефть. Индексы Мосбиржи и РТС показывали более сдержанную динамику благодаря интересу к отдельным эмитентам, но все же основное давление оставалось нисходящим. Некоторую поддержку российским площадкам оказывают дивидендные истории, которых, однако, все еще недостаточно для возвращения к росту.