По ЛУКОЙЛу преобладают понижательные технические риски

Российский фондовый рынок к середине дня пытался стабилизироваться в плюсе, получая поддержку от улучшения настроений на зарубежных площадках. Индекс Мосбиржи к 14.00 мск увеличился на 0,58%, до 2306,82 пункта, а долларовый РТС вырос на 1,79%, до 1296,53 пункта.

Рубль на Мосбирже увеличился в пределах 1,5%, находясь у 56 руб и 57,70 руб против доллара и евро соответственно. На Форекс российская валюта изменялась разнонаправленно, в пределах 3% к доллару и евро, располагаясь у 57 руб и 60,70 руб соответственно, в районе многолетних максимумов. При этом стало известно, что в четверг, 26 мая, Банк России проведет внеочередное заседание по ключевой процентной ставке, уровень которой на данный момент составляет 14%. Резкий рост рубля в последние недели привлекает внимание не только финансовых властей РФ и, Банк России, судя по всему, будет в ближайшие месяцы лишь смягчать денежно-кредитные условия.

Эмитенты

Наибольший рост к середине сессии без очевидных фундаментальных новостей показывали гдр X5 Retail Group (+3,47%), бумаги ЛУКОЙЛа (+3,11%), котировки Магнита (+2,52%), акции Самолета (+2,37%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (+2,35%).

В среду стало известно, что ЛУКОЙЛ закрыл сделку по покупке бизнеса Shell в России.

C технической точки зрения акции ЛУКОЙЛа пока не могут вернуться к краткосрочному и среднесрочному росту и остаются под нисходящим давлением, а сигналов к смене настроений на данный момент не поступает. ADX указывает на преобладание сильного «медвежьего» тренда, который краткосрочно не потеряет актуальности как минимум до закрепления акций выше 4350 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика) – в этом случае можно ожидать движения в район 4800 руб (верхняя полоса Боллинджера). На данный момент котировки повышаются в рамках восходящей коррекции и при положении ниже 4350 руб скорее рискуют обновить апрельский минимум 3682 руб и продолжить движение к февральскому минимуму 3019,50 руб (самое низкое значение с 2017 года).

В лидерах снижения находились бумаги Petropavlovsk (-3,23%), котировки Детского мира (-1,96%), акции Русснефти (-1,96%), привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка (-1,73% и -1,51%).  

На этой неделе на рынке говорят о возможной покупке активов Petropavlovsk (который столкнулся со сложностями в выплате долгов и продаже золота подсанкционному Газпромбанку) Уральской горно-металлургической компанией (УГМК). Тем временем цены на золото на этой неделе пытаются закрепиться выше краткосрочного сопротивления 1850 долл/унц, успешность чего позволит ожидать развития роста к 1900 долл.

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии коррекционно прибавлял около 0,3%, не восполнив и половины потерь предыдущего дня. Представители ЕЦБ тем временем дают понять, что повышение процентных ставок на заседании в июле сразу на 50 базисных пунктов маловероятно, призывая к более размеренному ужесточению денежно-кредитной политики.

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня пытались ускорить повышение и прибавляли около 1% в ожидании публикации данных Минэнерго США по запасам. Отчет API принес позитивные для котировок сигналы по части сокращения запасов нефтепродуктов и показал незначительный рост запасов нефти. В ЕС тем временем продолжают обсуждать введение нефтяного эмбарго против РФ, мнения по которому все еще расходятся. Основным камнем преткновения остается позиция Венгрии. Премьер-министр Нидерландов при этом выразил надежду на согласование эмбарго в конце мая-начале июня.

Биржи США: нейтральный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ отступил от внутридневных пиков и изменялся менее чем на 0,1% перед публикацией динамики заказов на товары длительного пользования и протоколов заседания ФРС. На рынке сохраняется напряженность в преддверии повышения процентных ставок, которая мешает инвесторам осуществлять масштабные покупки.       

События дня:

• заказы на товары длительного пользования США в апреле (15.30 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• индекс цен производителей России в апреле (19.00 мск)
• протоколы заседания ФРС (21.00 мск)
• финансовые результаты Ozon по МСФО за 1-й кв 2022 г (возможны изменения)
• акции ТМК последний день торгуются с дивидендами за 2021 год
• ежегодные встречи Мирового экономического форума
• квартальные результаты NVIDIA

Рынок внутри дня

Общий настрой: На мировых фондовых площадках в среду наблюдались попытки коррекции наверх, которые усилили оптимизм в том числе на российском рынке. Отсутствие веских поводов для повышения, однако, в целом сдерживает покупателей, не позволяя индексам подняться до новых локальных максимумов. Интерес к российским акциям остается ограниченным, а ухудшить настроения на американских и мировых биржах в конце дня могут «ястребиные» протоколы заседания ФРС.