По ЛУКОЙЛУ сохраняются нисходящие риски

К середине торгового дня российские фондовые индексы оставались в плюсе, но отступили от максимумов дня, не получив дополнительных позитивных драйверов. Индекс Мосбиржи к 14.40 мск вырос на 0,52% до 3855,02 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,53%, до 1649,71 пункта.

Рубль к середине сессии укреплялся в пределах 0,5% против доллара и евро. Доллар консолидировался чуть ниже сопротивления 73,70 руб, а евро обновил минимум с конца июня 86,24 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии были бумаги Нижнекамскнефтехима (НКНХ) (+3,68%) и котировки Роснефти (+2,02%). Акции ЛУКОЙЛа подорожали на 1,34%. В лидерах снижения пребывали котировки Petropavlovsk (-2,29%), которые не находили поводов для восстановления, несмотря на отскок цен на золото от минимумов, и бумаги Аптек 36 и 6 (-1,49%).

ЛУКОЙЛ накануне представил операционные результаты за 2-й квартал текущего года, согласно которым добыча углеводородов выросла на 4,2% г/г, а за 6 месяцев снизилась на 2,1% г/г, в то время как добыча газа в среднесуточном выражении упала на 20,5% к/к, а за 6 месяцев – увеличилась на 7,6% г/г.

С технической точки зрения акции ЛУКОЙЛа остаются как под краткосрочным, так и среднесрочным понижательным давлением как минимум до закрепления выше сопротивления 6500 руб (верхняя полоса Боллинджера дневного графика). Ниже указанной отметки можно говорить о рисках возвращения к падению, о чем предупреждают ADX как дневного, так и недельного графиков. Важная среднесрочная поддержка расположена у 6200 руб (также район средней полосы Боллинджера недельного графика) – её преодоление может предвещать уход к майскому минимуму 5681 руб (нижняя полоса Боллинджера недельного графика). Выше 6500 руб бумаги, однако, могут нацелиться на повторное тестирование 7000 руб.

Внешний фон: умеренно позитивный

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ ускорили повышение и прибавляют порядка 1,5-2%, восстанавливаясь с достигнутых накануне локальных минимумов. Цены при закреплении выше сопротивлений 70,50 долл и 68 долл (средние полосы Боллинджера недельных графиков) с высокой долей вероятности продолжат восстановление в район 72,50 долл и 70,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), но повышение по-прежнему будет проходить в рамках коррекции к основному нисходящему тренду.

Фондовые биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +0,3%. На европейских биржах в целом сохранялось спокойствие, несмотря на падение индикатора экономических ожиданий инвесторов по Германии ZEW в августе с 63,3 до 40,4 пункта (ожидалось 56,7 пункта). Индекс текущих условий при этом вырос с 21,9 до 29,3 пункта (ожидалось 30 пунктов).

Фондовый рынок США перед открытием: нейтральный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: +0,1%. Во вторник в центре внимания инвесторов окажутся результаты голосования в Палате представителей по инфраструктурному проекту, а также – выступление главы ФРБ-Чикаго. В последние дни представители ФРС все более активно говорят о возможном начале сворачивания стимулирующих мер уже в конце этого года, что может стать фактором, потенциально дестабилизирующим рынок.  

События дня:

• ежемесячный отчет по рынку нефти Минэнерго США (19.00 мск)
• выступление президента ФРБ Чикаго Эванса (21.30 мск)
• голосование по инфраструктурному проекту в Палате представителей США

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии росли и стремились в район верхних полос Боллинджера дневных графиков (3870 и 1670 пунктов), недалеко от которых приостановили рост. Покупатели нерешительны, так как закрепление выше указанных отметок может означать переход к еще более уверенному росту, для которого потребуется найти основания.