По Норникелю может сформироваться сигнал на покупку

Российский фондовый рынок к середине сессии вышел в плюс, следуя за повышением отдельных наиболее крупных по капитализации эмитентов. Индекс Мосбиржи к 14:25 мск вырос на 1,32%, до 2209,11 пункта, а долларовый РТС увеличился на 0,97%, до 1118,28 пункта.

Рубль на Мосбирже ослабевал на 0,5-1,5% к доллару, евро и китайскому юаню, находясь у 62,20 руб, 65,50 руб и 8,95 руб соответственно. Наиболее активное снижение российская валюта показывала к юаню, поддержку которому обеспечивали ожидания снятия противовирусных ограничений в КНР. На этом фоне юань к рублю поднялся до пика с середины августа.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии находились обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (+3,37% и +2,98%), котировки ГМК «Норильский никель» (+3,27%), бумаги Роснефти (+2,33%), бумаги РУСАЛа (+2,25%), котировки Белуги (+2,24%) и гдр TCS Group (+2,22%).

Акции Норникеля, РУСАЛа, Роснефти и других эмитентов повышались без очевидных фундаментальных причин.

На этой неделе в среду Сбербанк представит финансовые результаты за 11 месяцев по РПБУ, что может поддерживать рыночный оптимизм.

Совет директоров Белуги в понедельник рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев текущего года в размере 75 руб на акцию (доходность около 2,5%).  

С технической точки зрения акции Норникеля в начале недели поднялись к краткосрочному сопротивлению 14 950 руб на объемах, схожих с показателями предыдущих дней. Не исключено, что инвесторы рассчитывают на объявление о промежуточных дивидендах. MACD дневного графика стремится к выходу из отрицательной зоны, а скользящие средние – к пересечению, что в совокупности стало бы сигналом на открытие «длинных» позиций с перспективой возвращения как минимум к ноябрьскому пику 15 500 руб (далее – к 16 000 руб). Среднесрочно важная поддержка расположена на 14 500 руб, при этом показатели недельного графика преимущественно позитивны и не исключают развития бычьего сценария.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали котировки Магнита (-0,95%), бумаги Детского мира (-0,88%), акции ПИК (-0,90%), акции Юнипро (-0,51%) и котировки МТС (-0,39%).  

Внешний фон: неоднозначный

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии терял около 0,2%. Инвесторы не спешили возвращаться к покупкам после подтверждения тенденции к замедлению деловой активности еврозоны в ноябре, хотя позитивные сигналы можно было наблюдать в Испании и Италии. Розничные продажи еврозоны в октябре при этом упали на 2,7% г/г после снижения на 0,6% в сентябре.

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня вернулись к более уверенному росту и прибавляли около 1,5%, тем не менее оставаясь ниже сопротивлений 90 долл и 83 долл соответственно. Преодоление указанных уровней стало бы предвестником ускорения восходящего тренда котировок, чему с фундаментальной точки зрения могут помочь смягчение вирусных мер в Китае, более ограниченное мировое предложение вслед за введением эмбарго, а также слабеющий доллар.

Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,3%, предвещая дальнейшую фиксацию прибыли на биржах после достаточно сильных данных по рынку труда за ноябрь. Снижение в целом укладывается в рамки коррекции.  

События дня:

• окончательный индекс деловой активности в секторе услуг США в ноябре (17.45 мск)
• производственные заказы США в октябре (18.00 мск)
• индекс деловой активности ISM в секторе услуг США в ноябре (18.00 мск)
• СПБ Биржа добавит в список доступных для торгов бумаг 21 новую акцию из Гонконга
• собрание акционеров ЛУКОЙЛа по дивидендам за 9 месяцев 2022 года
• вступает в силу эмбарго на экспорт нефти из РФ морским путем по цене выше установленного потолка

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в понедельник преобладала осторожность. Уже в середине декабря состоятся заседания ЕЦБ и ФРС, итоги которых пытаются спрогнозировать участники. Индексы Мосбиржи и РТС после утренней просадки вернулись к повышению, а рублевый индикатор поднялся выше 2200 пунктов во многом благодаря покупкам в Сбербанке и Норникеле. Неделя в РФ будет достаточно насыщенной на корпоративные новости, что может сдвинуть рынок с места. Уже в понедельник, в частности, ожидается подтверждение дивидендов ЛУКОЙЛа за 2021 год и 9 месяцев 2022 года.