По Новатэку все еще преобладают продавцы

К середине торгового дня российские фондовые индексы оставались в плюсе, но отступили от максимумов сессии. Индекс Мосбиржи к 15.05 мск вырос на 1,29%, до 3646,78 пункта. Индекс РТС увеличился на 2,44%, до 1534,64 пункта.

Рубль к середине сессии укреплялся в пределах 1% против доллара и евро. Доллар находился ниже 75 руб, а евро стремился к 85 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали акции Системы (+4,81%) и бумаги Распадской (+4,13%). В лидерах снижения находились котировки ММК (-2,05%) и расписки TCS Group (-1,71%). Акции Новатэка подешевели на 0,86%.

Новатэк в среду опубликовал финансовые результаты по МСФО за прошлый год, согласно которым чистая прибыль компании в 2021 году подскочила в 6,4 раза, а выручка от реализации увеличилась на 62,5%. Объем реализации природного газа по сравнению с уровнем предыдущего года вырос лишь на 0,3%.

С технической точки зрения по Новатэку все еще можно наблюдать преобладание сил продавцов, на что указывают сохранение нисходящего тренда от сентября прошлого года, а также сигналы ADX на дневном и недельных графиках. Выше поддержки 1515 руб можно пробовать открывать «длинные» позиции с расчетом на попытки отскока бумаг в район 1720 руб, где проходит в том числе линия медвежьего тренда. Тем не менее стоит учитывать риски разворота вниз, а наращивать среднесрочные «лонги» имеет смысл не ранее закрепления выше 1720 руб и 1800 руб. Ниже 1515 руб бумаги могут стремиться к 1400 руб.

Внешний фон: умеренно позитивный

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ предпринимали попытки роста, прибавляя около 1,5% после резкого падения накануне. Котировки удерживаются выше поддержек 93 долл и 92 долл соответственно, что дает надежды на возобновление более уверенного повышения вплоть до возвращения к февральским максимумам. Дополнительную поддержку ценам в течение дня могли бы оказать данные Минэнерго США о сокращении запасов нефти и нефтепродуктов.

Фондовые биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +0,1%. Биржи региона предприняли попытку продолжить рост предыдущего дня, но на данный момент основные позитивные драйверы исчерпаны. Статистика тем временем показала ускорение как потребительской (до 5,5% г/г), так и производственной инфляции (9,9% г/г) Великобритании в январе. Темпы роста промышленного производства еврозоны в декабре замедлились с 2,4% до 1,2% м/м, что, однако, оказалось лучше прогнозов увеличения на 0,3%.

Фондовый рынок США перед открытием: нейтральный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: -0,1%. На американском премаркете спокойно перед публикацией (как ожидается) сильных данных по динамике промышленного производства и розничных продаж за январь и протоколов заседания ФРС. Геополитическая неопределенность и перспектива ужесточения денежно-кредитной политики сейчас выступают основными негативными факторами для рынка.

События дня:

• розничные продажи США в январе (16.30 мск)
• промышленное производство США в январе (17.15 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
• индекс цен производителей России в январе (19.00 мск)
• протоколы заседания ФРС (22.00 мск)
• совет директоров Магнита по обновленной стратегии на 2021-2025 гг
• квартальные результаты NVIDIA, Cisco, AIG, Marathon Oil

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии пытались расти, но вновь приостановили повышение у важных сопротивлений 3700 и 1560 пунктов (район верхних полос Боллинджера дневных графиков и февральских максимумов). Инвесторы осознают, что геополитическая история с разногласиями НАТО и РФ по вопросам безопасности в Европе еще не завершена. В частности, в НАТО заявили, что пока не наблюдают признаков деэскалации конфликта со стороны России.