По Полюсу наблюдаются сигналы возможной смены тренда

К середине торгового дня российские фондовые индексы оставались в минусе ввиду коррекции нефтяных цен и фиксации прибыли по ряду эмитентов. Индекс Мосбиржи к 15.20 мск снизился на 0,90% до 4225,44 пункта. Индекс РТС упал на 0,90%, до 1853,2 пункта.

Рубль к середине сессии ослабевал в пределах 0,5% против доллара и евро. Доллар оставался ниже 72 руб, а евро пытался подняться выше 83 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии были расписки TCS Group (+3,96%), акции Полюса (+3,52%) и котировки Petropavlovsk (+2,79%). В лидерах снижения пребывали обыкновенные акции Селигдара (-5,24%), а также котировки Распадской (-3,44%), корректирующиеся после повышения предыдущих дней.

Расписки TCS Group в среду обновили очередной исторический максимум, поднявшись выше 7600 руб. Банк на этой неделе был внесен в список системно значимых кредитных организаций.

Акции золотодобывающих компаний продолжали чувствовать себя лучше рынка ввиду стремления драгоценного металла к значимому сопротивлению 1780 долл/унц.

С технической точки зрения бумаги Полюса также подошли к важным краткосрочным сопротивлениям 13 200 руб и 13 750 руб, закрепление выше которых может стать предвестником в том числе смены среднесрочного тренда. ADX дневного графика уже указывает на преобладание “бычьх” настроений, а недельного предвещает возможный переход сил на сторону покупателей. Линия нисходящего тренда, берущего начало в августе прошлого года, однако, проходит у 14 500 руб – как минмум раньше закрепления выше указанной отметки (а лучше района 16 тыс руб) рекомендуется делать ставки не более чем на краткосрочный рост.

Внешний фон: неоднозначный

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ немного ускорили темпы падения и теряли в пределах 1%, оставаясь выше поддержек 82,60 долл и 79,50 долл соответственно. ОПЕК в своем ежемесячном отчете в среду понизила прогноз по мировому спросу на нефть в текущем года на 160 тыс баррелей в день, но также уменьшила прогноз увеличения предложения вне картеля на 300 тыс баррелей в день. Прогнозы по росту глобального спроса на нефть в следующем году были оставлены без изменения, также как и по экономическому росту в 2021 и 2022 годах. Следующим фундаментальным драйвером рынка должны стать еженедельные данные по запасам в США.

Фондовые биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +0,5%. Настроения в регионе в середине недели улучшились после оптимистичных квартальных результатов и прогнозов SAP и LVMH. Темпы роста промышленного производства еврозоны в августе при этом замедлились с 8% до 5,1% г/г, но все же превысили ожидаемое увеличение на 4,7%.

Фондовый рынок США перед открытием: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: +0,2%. В среду в США будет опубликован индекс потребительских цен за сентябрь, темпы роста которого, вероятно, стабилизировались на 4% г/г – умеренно позитивно для настроений. Сезон квартальных результатов до открытия основных торгов начал банковский гигант JPMorgan Chase, чистая прибыль которого составила 3,74 доллара против средних ожиданий 3 доллара на акцию.

События дня:

• индекс потребительских цен США в сентябре (15.30 мск)
• протоколы заседания ФРС (21.00 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• совет директоров Лукойла обсудит дивиденды за 9 мес 2021 г
• акции Самолета последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2021 г

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии ускорили падение и опускались ниже поддержек 4230 и 1850 пунктов соответственно, что указывает на риски развития нисходящего движения в случае неспособности отыграть указанные отметки по итогам дня. На американском рынке в среду опасность для покупателей представляют более высокие, чем ожидается, данные по инфляции, а также возможный жесткий тон протоколов заседания ФРС.