По Россетям установился преобладающий восходящий тренд

К середине торгового дня российские фондовые индексы находились в плюсе, получая поддержку от улучшения зарубежных настроений и внутренних факторов. Индекс Мосбиржи к 14.55 мск вырос на 0,50% до 4269,25 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,08%, до 1896,83 пункта.

Рубль к середине сессии укреплялся в пределах 0,6% против доллара и евро. Доллар достиг очередного минимума с июля прошлого года 70,81 руб, а евро стремился к 82,50 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии были привилегированные и обыкновенные акции Россетей (+5,87% и +1,63% соответственно), котировки ТГК-2 (+5,18%) и ОГК-2 (+3,70%). В лидерах снижения находились бумаги РУСАЛа (-3,06%), которые шли вниз в рамках коррекции после недавнего роста, и акции ПИК (-2,92%).

Акции электроэнергетического сектора возобновили рост на фоне сохранения ожиданий высокого спроса на электричество как в РФ, так и в Китае. Кроме того, глава Россетей Андрей Рюмин во вторник заявил, что ждет увеличения выручки компании в текущем году по отношению к 2020 году на 10%.

С технической точки зрения менее волатильные обыкновенные акции Россетей стремятся к октябрьскому пику 1,4563 руб и продолжают достаточно уверенное восстановление с летних минимумов. Закрепление бумаг выше ближайших сопротивлений 1,4800 руб и 1,5050 руб позволит ожидать развития в том числе среднесрочного восходящего тренда вплоть до движения в район 1,6000 руб. Краткосрочные и среднесрочные “длинные” позиции по акциям стоит сохранять выше поддержки 1,3550 руб (средняя полоса Боллинджера дневного и недельного графиков). У текущих значений же можно зафиксировать часть полученной прибыли из-за рисков краткосрочной коррекции, но в целом по бумагам установился преобладающий восходящий тренд.

Внешний фон: позитивный

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ ускорили повышение и прибавляют около 1%, стремясь к достигнутым накануне многолетним максимумам 86,01 долл и 83,18 долл соответственно. В поддержку цен во вторник выступает ослабление доллара после выхода разочаровывающих данных по промышленному производству США накануне. Если данные среды покажут существенное сокращение запасов нефти или нефтепродуктов в США на прошлой неделе, котировки получат дополнительный импульс к росту.   

Фондовые биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +0,3%. Настроения в регионе восстанавливаются вслед за покупками по всему миру после небольшой просадки накануне. Оптимизму помогает, в частности, отступление цен на газ в Европе на основных площадках на 40-50% от пиков предыдущей недели.

Фондовый рынок США перед открытием: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: +0,5%. Индикатор во вторник может проверить на прочность психологически важную отметку 4500 пунктов. Краткосрочная поддержка рынку, вероятно, придет от в целом оптимистичных квартальных отчетностей компаний. Инвесторы также будут оценивать первые данные по рынку жилья за сентябрь.

События дня:

• число разрешений на строительство и закладок новых домов в США в сентябре (15.30 мск)
• квартальные результаты Netflix
• выступления представителей ЕЦБ (в течение дня)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии росли, при этом долларовый индикатор поднялся до очередного максимума с 2011 года 1900 пунктов в том числе благодаря силе рубля. До конца сессии оптимистичный настрой в целом, скорее всего, сохранится и на российской рынке будет сдерживаться разве что фиксацией прибыли по ряду эмитентов.