Под санкции ЕС попали Сбербанк и нефтяной сектор

Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть продолжают рост и находятся на новых максимумах с марта, а настроения на мировых фондовых площадках несколько ухудшились. В Евросоюзе одобрили 6-й пакет санкций против РФ, который предполагает отключение Сбербанка от SWIFT и введение эмбарго на импорт российской нефти за исключением поставок по трубопроводам.  

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в понедельник не проводились в связи с национальным праздником. 

 Фьючерсы на индекс S&P 500 утром почти не изменяют позиций, отступив от локальных максимумов, достигнутых в самом начале недели. Американский фондовый рынок в целом еще обладает потенциалом краткосрочного восстановления, но будет ориентироваться на поступающие макроэкономические и геополитические сигналы.  

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,8%, но во вторник настроения на рынках могут ухудшиться. Сегодня ожидается публикация предварительных данных по потребительской инфляции еврозоны за март, которые могут показать её ускорение с 7,4% до 7,7% г/г. Накануне данные о рекордной инфляции вышли в Германии. 

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 снизился на 0,32%. Австралийский ASX 200 упал на 1%. Китайские индексы идут против общего тренда и повышаются в пределах 2% на фоне надежд на снятие ограничительных коронавирусных мер в крупнейших городах страны. Статистика тем временем показала увеличение индексов деловой активности КНР в мае как в секторе производства, так и услуг, хотя оба индикатора остаются ниже отметки 50 пунктов, указывающей на общее замедление активности. 

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром подскакивают на 2-4% после повышения накануне. Цены продолжают обновление максимумов с первой половины марта и, по сути, готовы к движению в район мартовских пиков 138 долл и 133 долл соответственно. «Быки» наконец получили повод для новых покупок: в ЕС ввели эмбарго на поставки двух третей российской нефти, которое не затронет Венгрию и не будет распространяться на поставки по трубопроводу. Таким образом к концу текущего года Евросоюз намерен сократить импорт российской нефти на 90%. Для нефтяных инвесторов это означает более ограниченное мировое предложение при перспективе восстановления спроса со стороны Китая. 

События дня

• отчет о состоянии рынка труда Германии в мае (10.55 мск)
• предварительный индекс потребительских цен еврозоны в мае (12.00 мск)
• саммит лидеров ЕС (13.00 мск)
• пресс-конференция ЦБ РФ по финансовой стабильности (15.00 мск)
• Чикагский индекс производственной активности в мае (16.45 мск)
• индекс потребительского доверия США в мае (17.00 мск)
• акции Сегежи последний день торгуются с дивидендами за 2021 год

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне изменились разнонаправленно, оставаясь под влиянием геополитического и валютного факторов. Рублевый индикатор снизился на 0,3%, а долларовый РТС благодаря развороту рубля подскочили на 7,2% и закрепился выше краткосрочного сопротивления 1150 пунктов с перспективой возвращения к майскому пику 1324 пункта. Рублевый индекс Мосбиржи остается в рамках диапазона 2280-2505 пунктов.

Рубль накануне на Мосбирже подскочил в пределах 8% против доллара и евро, а сегодня утром на Форекс продолжает укрепление и растет в пределах 1,5% располагаясь в районе 63,50 руб и 68,80 руб соответственно. Рубль находится чуть ниже краткосрочных сопротивлений 65 руб и 69 руб соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что может предвещать очередную волну укрепления российской валюты перед июньским заседанием ЦБ РФ. 

В начале торгового дня внешний фон не обещает российскому фондовому рынку позитивного старта торгов, особенно по рублевому индексу Мосбиржи. Новый пакет санкций против России вполне ожидаемо предполагает ограничения в отношении Сбербанка, а также нефтяного сектора, что, вероятно, окажет понижательное давление на соответствующих эмитентов и уведет за собой вниз широкий рынок. В остальном в течение дня инвесторы смогут ориентироваться на внешние макроэкономические сигналы, а также пресс-конференцию ЦБ РФ по финансовой стабильности. Рубль после снижения процентной ставки возвращается к укреплению, судя по всему, ожидая нового смягчения монетарных ограничений.