Поддержку рынку может оказать близость очередных минимумов

Внешний фон утром четверга можно назвать неоднозначным. Цены на нефть вновь пытаются расти после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках несколько ухудшились. Российские инвесторы продолжат ждать новостей с геополитического фронта.  

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне после снижения в начале дня, вызванного в том числе геополитическими факторами, завершились разнонаправленной динамикой трех основных индексов, которые отступили от минимумов сессии и изменились в пределах 0,5 % в ожидании публикации квартальных результатов Nvidia. Доходность 10-летних «трежериз» при этом стабилизировалась в районе 4,4% и позволяет расти ценам на золото, которые стремятся к важному краткосрочному сопротивлению 2680 долл/унц.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,2%. Квартальные результаты Nvidia оказались сильными, но все же завышенные ожидания в том числе по прогнозам компании привели к снижению её акций примерно на 2,5% после закрытия основных торгов.

Торги в Европе накануне завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 0,4%, который отступил от минимумов дня, но все же сохранял локальную слабость и стремился к самым низким значениям с начала августа в том числе на фоне признаков ускорения потребительской инфляции в крупнейших экономиках континента. Геополитический вопрос также не добавлял рынкам оптимизма.

На торгах в Азии с утра в рамках фиксации прибыли и отсутствия позитивной реакции на отчетность Nvidia преобладают сдержанные продажи. Японский Nikkei 225 снизился на 1%. Австралийский ASX 200 упал на 0,1%. Китайские индексы почти не изменяют позиций. Гонконгский Hang Seng теряет около 0,4%, продолжая колебания ниже сопротивления 19 850 пунктов.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют около 0,5% после аналогичного снижения накануне. Котировки пока неуспешно пытаются преодолеть ближайшие сопротивления 74 долл и 70,50 долл соответственно и ждут новостей с геополитического фронта, которые на данный момент оказывают сдержанную поддержку ценам. Отчет Минэнерго США накануне показал рост запасов нефти в стране на прошлой неделе на 545 тыс баррелей при увеличении запасов бензина на 2,05 млн баррелей – умеренно негативные сигналы.

События дня

• число недельных обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
• индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в ноябре (16.30 мск)
• продажи домов на вторичном рынке США в октябре (17.00 мск)
• собрание акционеров Инарктики по дивидендам
• финансовые результаты ВК за 3-й кв и 9 мес 2024 г

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне после повышения в первой половине дня в итоге упали на 1,3% и 1,5% соответственно, ощущая негативное влияние геополитических факторов. Рублевый индикатор стремился к поддержке 2580 пунктов и расположен недалеко от годового минимума 2512 пунктов. Долларовый РТС уже опустился до самого низкого значения с марта 2022 года и теперь смотрит на психологически важный уровень 800 пунктов.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов вырос на 0,1%, достигнув 13,82 руб и в течение дня обновив годовой минимум 13,87 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 100,21 руб и 105,80 руб соответственно (против 100,03 руб и 105,73 руб днем ранее), отразив сдержанное ослабление рубля.  

В начале торгового дня российский фондовый рынок может остаться под основным нисходящим давлением из-за сохранения геополитической напряженности и сообщений о первых атаках западными ракетами по территории РФ. Сдерживать продажи, однако, может близость важных технических значений по индексам Мосбиржи и РТС, а также ожидания высказываний властей в отношении сложившейся ситуации. Накануне умеренно оптимистичные сигналы поступили с макроэкономического фронта в виде замедления производственной инфляции РФ в октябре до 2,7% г/г и снижения цен на 0,6% м/м. Локальную поддержку настроениям также будут оказывать попытки роста цен на нефть и металлы.