Покупатели могут вздохнуть с облегчением

Внешний фон на открытии основных торгов среды складывается умеренно позитивный. Цены на нефть стабильны после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. На геополитическом фоне западные предупреждения о вторжении РФ на Украину не реализовались.  

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США во вторник завершились повышением трех основных индексов, которые по ходу дня ускорили рост и прибавили порядка 1,2-2,5% во главе с высокотехнологичным сектором. Рынок порадовали новости об ослаблении геополитической напряженности, в то время как темпы роста цен производителей в январе оставались высокими, хотя и замедлились в годовом исчислении с 9,8% до 9,7% (ожидалось +9,1%). Так или иначе, некоторый оптимизм позволил продавцам отдать инициативу покупателям.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,2% в рамках коррекции. Середина недели ожидается насыщенной на события. Так, будут опубликованы данные по розничным продажам и промышленному производству за январь, а также протоколы заседания ФРС, которые позволят более точно определить взгляды регулятора на дальнейшую политику.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 примерно на 2%, который отвоевал почти все потери предыдущей сессии благодаря геополитическому фактору. В среду на биржах будут оценивать данные по производственной и потребительской инфляции Великобритании.  

На торгах в Азии утром наблюдается позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 2,3%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 1,1%. Китайские индексы увеличиваются в пределах 0,6%. Темпы роста как производственной, так и потребительской инфляции КНР в январе замедлились больше прогноза (до 9,1% г/г и 0,9% г/г соответственно), что позволяет Народному банку при необходимости смягчить денежно-кредитную политику.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром изменяются менее чем на 0,5% после падения примерно на 3,5% накануне на фоне ослабления геополитической напряженности. Котировки приостановили снижение у поддержек 93 долл и 92 долл соответственно, сняв краткосрочную перекупленность. В целом при положении выше 90,50 долл и 88,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневного графика) на рынке сохраняется основной восходящий тренд, а краткосрочно цены находятся на перепутье между развитием падения и возвращением к росту. Данные API носили позитивный для котировок характер и показали падение запасов нефти в США на 1,1 млн баррелей при сокращении запасов нефтепродуктов на 1,4 млн баррелей. Схожих цифр в среду ждут от отчета Минэнерго США.

События дня

• индекс потребительских и производственных цен Великобритании в январе (10.00 мск)
• промышленное производство еврозоны в декабре (13.00 мск)
• розничные продажи США в январе (16.30 мск)
• промышленное производство США в январе (17.15 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
• индекс цен производителей России в январе (19.00 мск)
• протоколы заседания ФРС (22.00 мск)
• совет директоров Магнита по обновленной стратегии на 2021-2025 гг
• финансовые результаты Новатэка за 4-й кв и весь 2021 г по МСФО
• квартальные результаты NVIDIA, Cisco, AIG, Marathon Oil

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 3,5-5%, возобновив повышение к февральским пикам и сопротивлениям 3700 и 1560 пунктов, представленным верхними полосами Боллинджера дневных графиков. Краткосрочная техническая картина на рынке улучшилась, но уже сегодня “быки” столкнутся с районом важных сопротивлений. Индекс IMOEX2 на утренней сессии прибавляет 2,3%, предвещая уверенный рост на старте основных торгов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3500-3750 пунктов.

Рубль накануне укрепился против доллара и евро, а на утренних торгах по-прежнему слонен к росту. Пара доллар/рубль стремится к 75 руб, при пробое которых наверняка направится к 74 руб (нижняя полоса Боллинджера дневного графика). Пара евро/рубль при положении ниже 87 руб (средняя полоса Боллинджера) может быть склонна к падению в район 84,50 руб (нижняя полоса Боллинджера).

В начале основной сессии российские фондовые индексы выйдут в плюс, отыгрывая отсутствие негативных геополитических факторов, а также стабилизацию цен на нефть и другие сырьевые товары. На данный момент устрашающие прогнозы западных стран о российском вторжении на Украину не оправдываются, что как минимум на время позволит покупателям вздохнуть с облегчением. Обстановка тем не менее остается неопределенной, а переговоры стран по безопасности в Европе продолжаются. На западных площадках в середине недели будут оценивать макроэкономические данные, а вечером – протоколы заседания ФРС.