Покупатели в акциях Русснефти пытаются перехватить инициативу

Российский фондовый рынок к середине сессии пытался ускорить восходящее движение, обновляя максимумы с первой половины сентября. Индекс Мосбиржи к 14:15 мск увеличился на 0,97%, до 3223,23 пункта. Долларовый РТС вырос на 0,88%, до 1043,26 пункта.

Рубль на Мосбирже изменялся в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 97,30 руб, 102,50 руб и 13,29 руб соответственно. Валютные пары продолжали консолидироваться ниже краткосрочных сопротивлений 98 руб, 103,50 руб, 13,40 руб (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что оставляет неплохие шансы на развитие нисходящей коррекции.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии находились привилегированные акции Башнефти (+3,16%), расписки РусАгро (+2,94%), обыкновенные акции Русснефти (+2,61%), котировки Россетей (+2,59%), бумаги ТМК (+2,25%), акции ТГК-1 (+2,22%), котировки Полиметалла (+2,07%).

Расписки РусАгро продолжали восходящее движение предыдущих сессий без конкретных фундаментальных новостей, приближаясь к сентябрьскому пику 1413,6 руб.

Акции Полиметалла чувствовали себя уверенно, несмотря на отступление цен на золото от локальных пиков пятницы в район поддержки 1930 долл/унц. Бумаги Полиметалла, тем не менее, несмотря на краткосрочный рост, при положении ниже 586 руб остаются в среднесрочном нисходящем тренде.

Обыкновенные акции Русснефти и привилегированные акции Башнефти в понедельник поднимались без конкретных корпоративных драйверов, очевидно, отыгрывая пятничный скачок цен на нефть.

В целом Русснефть все еще не выплачивает дивидендов по обыкновенным акциям, что может ограничивать инвестиционный интерес к бумагам. С технической точки зрения попытки обыкновенных акций Русснефти восстановиться от локальных минимумов сентября можно наблюдать на сдержанных объемах торгов. Последнее может предупреждать об ограниченных силах покупателей и предвещать сложности в закреплении выше ближайшего сопротивления 169 руб и сломе среднесрочного нисходящего тренда. Тем не менее у текущих уровней у «быков» есть хорошие шансы перехватить инициативу, а стабилизация выше 169 руб может открыть котировкам дорогу к годовым максимумам, в район 200 руб с ближайшими сопротивлениями 175 руб, 181 руб и 186 руб. О повышенных рисках развития нисходящего движения можно будет говорить ниже 165 руб и 160 руб.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали бумаги Эн+ Групп (-0,23%), расписки Глобалтранса (-0,17%), обыкновенные акции Татнефти (-0,13%), котировки банка «Санкт-Петербург» (-0,1%).

Внешний фон: нейтральный

Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов прибавлял около 0,1%, консолидируясь в ожидании значимых новостей. Сегодня в регионе проходит встреча Еврогруппы, а макроэкономические данные показали расширение профицита торгового баланса еврозоны в августе с 6,3 млрд до 6,7 млрд евро.

Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня почти не изменяли позиций, взяв паузу у важных краткосрочных сопротивлений 91 долл и 87,50 долл соответственно. В том случае, если в конфликт на Ближнем Востоке официально вмешается Иран, нефтяные котировки с высокой долей вероятности продолжат восходящее движение к годовым пикам 95,91 долл и 94,99 долл из-за рисков перебоев с поставками из Исламской республики.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ оставались на положительной территории и прибавляли около 0,2%. Не исключено, что при нейтральном макроэкономическом и корпоративном фоне начала недели рынок попытается отступить от минимумов. Тем не менее после продаж предыдущих сессий в условиях роста геополитических рисков и по-прежнему высокой инфляции дальнейшее восходящее движение в акциях находится под вопросом.

• встреча Еврогруппы
• выступления представителей Банка Англии и ФРС
• глава МИД Лавров посетит Китай
• вступает в силу требование продажи валютной выручки отдельными экспортерами

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в понедельник наблюдалась консолидация. Напряженность на Ближнем Востоке пока лишь усиливается, что сдерживает участников от новых покупок. Индексы Мосбиржи и РТС, тем временем, продолжали получать поддержку в том числе от акций нефтяных компаний, а рублевый индикатор впервые с начала сентября поднялся выше 3200 пунктов. Риски новых скачок цен на «черное золото» из-за геополитических факторов и перспектива выплаты дивидендов благоприятно сказываются на настроениях в нефтегазовом секторе.