Покупатели в РФ ждут геополитической конкретики

Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно позитивным. Настроения за рубежом преимущественно оптимистичны, а цены на нефть вернулись к росту вслед за падением накануне. Цены на золото и серебро обновили очередные исторические пики на фоне усиления напряженности вокруг Ирана.     

Торги на фондовых биржах США накануне завершились ростом трех основных индексов на 0,6-0,9% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Индикаторы не удержались у максимумов дня, но S&P 500 стабилизировался выше 6900 пунктов, а участники продолжали учитывать в ценах ослабление геополитической напряженности вокруг Гренландии и стабильные данные по американской экономике. Так, темпы роста базового ценового индекса потребления США в ноябре ускорились с 2,7% до 2,8% г/г, как и ожидалось. Темпы расширения экономики США в 3-м квартале при этом составили 4,4% к/к (прогнозировалось +4,3%) после 3,8% кварталом ранее.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,2%, сохраняя оптимистичный настрой и базу для развития восходящего движения. Акции Intel после публикации квартальных результатов вне основных торгов теряют около 11,7% из-за ухудшения прогноза по продажам.

Торги на биржах Европы накануне завершились ростом индекса Euro Stoxx 50 на 1,2%, который вместе с американскими площадками пытается восстановить краткосрочный бычий тренд. В пятницу предварительные оценки, вероятно, подтвердят сохранение тенденции к замедлению производства в экономиках Германии и еврозоны в январе при расширении в секторе услуг.

На торгах в Азии с утра преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,35% после ожидаемого сохранения процентной ставки Банком Японии на уровне 0,75%. Регулятор при этом повысил прогнозы по экономическому росту и инфляции. Австралийский ASX 200 увеличился на 0,1%. Индексы Китая изменяются разнонаправленно, в пределах 1%. Гонконгский Hang Seng прибавляет 0,2%, завершая неделю выше поддержки 26 400 пунктов.

Фьючерсы на нефть Brent утром растут в пределах 1% после падения почти на 2% накануне. Котировки вновь стремятся к сопротивлению 65,50 долл/барр на фоне ужесточения риторики Трампа в отношении Ирана и увеличения рисков эскалации напряженности в ближневосточном регионе, которые могут привести к перебоям в поставках. Отчет Минэнерго США накануне при этом показал рост запасов нефти на прошлой неделе на 3,6 млн баррелей.  

Индексы Мосбиржи и РТС накануне в условиях геополитической неопределенности не показали единой динамики. Рублевый индикатор снизился на 0,1%, а долларовый подскочил на 1,85%, обновив пик с августа прошлого года благодаря укреплению рубля. Ближайшие важные сопротивления для индексов расположены у 2790 пунктов и 1155 пунктов, а поддержки – у 2735 пунктов и 1100 пунктов.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне укрепился на 1,1%, до 10,83 руб, достигнув очередного максимума с декабря на фоне геополитических надежд. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 76,03 руб и 89,78 руб соответственно (против 77,51 руб и 90,72 руб в предыдущий рабочий день), отразив рост рубля к обеим валютам. Покупки рубля проходили в том числе в условиях сохранения жесткого тона ЦБ РФ по процентным ставкам: следующее заседание регулятора пройдет в феврале.

В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок может не показать ярко выраженной динамики и традиционно будет ждать главным образом геополитических новостей. В частности, в Абу-Даби назначена трехсторонняя встреча России, США и Украины по вопросам безопасности, а прошедшие вчера переговоры Владимира Путина с американской делегацией по украинскому конфликту были охарактеризованы как конструктивные. Инвесторы, однако, не спешат покупать акции и теперь ждут конкретики по заключению мирного соглашения. Сохранение геополитической напряженности за рубежом при этом подводит золото к 5000 долл/унц, а серебро – к 100 долл/унц.