Покупатели в Селигдаре ждут подтверждающего сигнала от золота

Российский фондовый рынок к середине сессии находился в сдержанном минусе, не находя веских драйверов для развития повышения, но отступил от внутридневных минимумов. Индекс Мосбиржи к 14:55 мск снизился на 0,37%, до 2936,31 пункта.

Рубль к юаню на Мосбирже к середине сессии ослабевал в пределах 0,5%, располагаясь на 12,02 руб. Российская валюта в июле преимущественно консолидируется в диапазоне 11,90-12,10 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии находились расписки Fix Price (+4,34%), бумаги Селигдара (+3,35%), расписки Глобалтранса (+2,33%), привилегированные акции Башнефти (+2,11%), бумаги ММК (+1,99%), котировки Полюса (+0,65%).  

Акции Селигдара и Полюса продолжали чувствовать себя лучше рынка после достижения ценами на золото накануне очередного исторического пика 2488 долл/унц.

Кроме того, Селигдар в четверг сообщил об увеличении суммарной выручки по итогам 1-го полугодия на 3% г/г, до 20,8 млрд руб. Выручка от реализации произведенного золота, в частности, выросла на 51% г/г, до 17,3 млрд руб за счет увеличения объема продаж и благоприятной конъюнктуры на рынке золота на фоне более высоких цен на драгоценный металл. Глава Селигдара Александр Хрущ при этом отметил улучшение результатов по сравнению с предыдущим исторически рекордным годом и наличие предпосылок для выполнения поставленных на этот год задач.

С технической точки зрения акции Селигдара в июле преодолели долгосрочную поддержку 56 руб и упали до минимума с июня 51,35 руб, после чего начали восстановление от локальных минимумов в том числе благодаря поддержке цен на золото. Бумаги в четверг подошли к важному краткосрочному сопротивлению 59 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика) на возросших объемах и при улучшении сигналов со стороны гистограммы и линий MACD, которые дают сигнал на покупку. Инвесторам, однако, стоит дождаться стабилизации котировок выше сопротивления 59 руб, что увеличит шансы на развитие отскока в район 69 руб (верхняя полоса Боллинджера дневного графика, потенциал роста от текущих значений около 18,5%). Бычий сценарий, вероятно, реализуется при преодолении ценами на золото очередной психологически важной отметки 2500 долл/унц. При стагнации цен на драгоценный металл акции Селигдара могут развернуться и вернуться к недавним локальным минимумам с рисками пробоя 50 руб.

В лидерах снижения к середине сессии пребывали привилегированные и обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-18,37% и -2,28%), привилегированные акции Транснефти (-8,49%), расписки РусАгро (-3,32%), акции Solidcore (-1,64%), расписки Озона (-1,24%).

Акции Сургутнефтегаза и Транснефти упали после дивидендных отсечек за 2023 год, но отступили от минимумов дня. Транснефть в четверг также сообщила о снижении чистой прибыли по РСБУ в 1-м полугодии в 2,4 раза, до 54,5 млрд руб.

На этой неделе стало известно, что после включения в РусАгро в список экономических значимых организаций агрохолдинг планирует запустить принудительную редомициляцию с Кипра в российскую юрисдикцию через суд, по итогам которой расписки кипрского Ros Agro будут конвертированы в акции ПАО РусАгро.

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к середине сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%, который восстановился от минимума дня и пытается удержать поддержку 4880 пунктов перед сегодняшним подведением итогов заседания ЕЦБ. Скорее всего, европейский регулятор возьмет паузу в снижении процентных ставок и вернется к смягчению монетарной политики уже в сентябре после оценки очередной порции инфляционных данных.

Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ вернулись к сдержанному снижению и теряли менее 0,5%, испытывая сложности с закреплением выше сопротивлений 85,50 долл и 82 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). У текущих значений рынок должен будет определиться в том числе со среднесрочным направлением движения.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавляли около 0,2%, потеряв часть отвоеванных в течение дня позиций. В четверг рынок может попытаться стабилизироваться после сильных продаж предыдущего дня, которые были обеспечены главным образом высокотехнологичным сектором. Из наиболее интересных отчетностей дня при этом можно выделить квартальные результаты Netflix после закрытия основных торгов.

События дня:

• заседание ЕЦБ по процентным ставкам (15.15 мск) и пресс-конференция регулятора (15.45 мск)
• индекс производственной активности ФРБ Филадельфии за июль (15.30 мск)
• число первичных обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• выступление главы ЕЦБ Лагард (17.15 мск)
• акции Совкомфлота последний день торгуются с дивидендами за 2023 г
• квартальные результаты Netflix, DR Horton, KeyCorp

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг наблюдалась консолидация после значительного падения накануне, в основном обеспеченного IT-сектором. На настроения в Европе при этом будет влиять в том числе тон ЕЦБ на очередном заседании. Индекс Мосбиржи в первой половине сессии колебался между ближайшей поддержкой 2900 пунктов и сопротивлением 2960 пунктов, в целом сняв краткосрочную перепроданность. У российских бирж все еще нет веских драйверов для повышения, при этом напряженность может несколько ослабнуть уже после заседания ЦБ РФ на следующей неделе, на котором ожидается еще одно повышение ключевой ставки.