Покупателям в Газпроме может помочь вялость тренда

К середине торгового дня российские фондовые индексы пытались развить повышение, получая поддержку от улучшения внешних факторов. Индекс Мосбиржи к 14.55 мск вырос на 2,21% до 3895,13 пункта. Индекс РТС увеличился на 2,97%, до 1636,58 пункта.

Рубль к середине сессии укреплялся в пределах 1% против доллара и евро, отскакивая от локальных минимумов. Доллар находился у 75 руб, а евро – чуть ниже 85 руб.

Эмитенты

К середине сессии в лидерах роста находились котировки АЛРОСы (+4,70%), обыкновенные акции Сбербанка (+4,41%) и бумаги Газпрома (+3,47%). В лидерах снижения пребывали обыкновенные акции Селигдара (-1,95%), которые корректировались после повышения в пятницу, котировки ТГК-2 (-1,57%), а также акции Полиметалла (-1,04%).

Газпром в понедельник сообщил о получении чистой прибыли за 9 месяцев текущего года по МСФО в размере 1,58 трлн руб против убытка 202,2 млрд руб годом ранее, при этом средняя цена экспорта газа в Европу за отчетный период подскочила почти в два раза. Дивидендная база Газпрома за 9 месяцев составила 1,407 трлн руб, а 4-й квартал, по оценке менеджмента компании, должен внести в неё наибольший вклад.

С технической точки зрения Газпром сегодня закрыл образовавшийся в пятницу гэп, в связи с чем цель краткосрочной коррекции можно считать выполненной. Бумаги находятся ниже сопротивления 344 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), до закрепления выше которого рискованно наращивать “длинные” позиции с учетом преобладания нисходящего тренда по ADX. В целом, однако, сохраняющийся дефицит на рынке газа в Европе и умеренная сила нисходящих трендов по ADX как на дневном, так и на недельном графиках, могут позволить бумагам стабилизироваться выше 300-320 руб. Закрепление ниже 320 руб (район средней полосы Боллинджера недельного графика) будет говорить о рисках развития среднесрочного падения вплоть до пробоя 300 руб и движения к 270 руб (нижняя полоса Боллинджера недельного графика).

Внешний фон: позитивный

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ остаются в уверенном плюсе и прибавляют порядка 4,5%, тем не менее находясь чуть ниже краткосрочных сопротивлений 76 долл и 72 долл соответственно (нижние полосы Боллиджера дневных графиков). Котировкам не помешает дальнейшее снятие краткосрочной перепроданности, при этом в ближайшие дни инвесторы будут наблюдать за реакцией ОПЕК+ на появление нового штамма и освобождение стратегических резервов. Ранее Новак сообщил, что Россия пока не видит необходимости осуществления срочных мер из-за нового варианта коронавируса.  

Фондовые биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +1,3%. Европейские биржи пытаются отвоевать часть пятничных потерь, но уже в понедельник столкнутся с рисками поступления данных об ускорении потребительской инфляции Германии до 5% г/г, пика за почти 30 лет. Позже на неделе также выйдут данные по инфляции еврозоны.

Фондовый рынок США перед открытием: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: +0,9%. В понедельник американские биржи вполне могут восстановиться после продаж конца прошлой недели, при этом внести корректировку в настроения может выступление главы ФРС Пауэлла. В ближайшие дни в целом появление нового штамма наряду с ожидаемым месячным отчетом по рынку труда США могут скорректировать ожидания в отношении ужесточения денежно-кредитной политики.

События дня:

• предварительный индекс потребительских цен Германии в ноябре (16.00 мск)
• индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в октябре (18.00 мск)
• выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (18.00 мск)
• выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (20.15 мск)
• выступления представителей ФРС (по ходу дня)
• День стратегии ГК Самолет и Норникеля

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии стремились пойти выше, но не смогли закрыть образовавшиеся в пятницу гэпы, для чего им необходимо будет подняться к 3932 и 1659 пунктам. Последнее предполагает, что потенциал восходящей коррекции на сегодня-завтра еще не исчерпан.