Покупателям в РФ не хватает уверенности, но восходящий тренд актуален

Внешний фон утром среды можно назвать неоднозначным. Настроения за рубежом разнонаправленны, а цены на нефть пытаются развить начатый накануне рост. Котировки драгоценных и цветных металлов преимущественно повышаются, а цены на золото вернулись выше 5000 долл/унц.  

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне после попыток роста в начале дня завершились снижением трех основных индексов на 0,3-1,4% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Индикаторы, однако, отвоевали существенную часть внутридневных потерь, а наиболее уверенно чувствовал себя Dow Jones Industrial Average. Инвесторы перед выходом очередной порции важных квартальных отчетностей (в частности, после закрытия сегодняшних основных торгов результаты представят Alphabet и Qualcomm) соблюдали осторожность, а индикатор «широкого рынка» S&P 500 оставался ниже психологически важной отметки 7000 пунктов.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%, пытаясь стабилизироваться на фоне подписания Трампом сделки по финасированию правительства. Акции AMD вслед за выходом финансовых результатов вне основных торгов падают более чем на 7%. В среду в США ожидается публикация отчета ADP о занятости в частном секторе страны за январь, который может показать её рост на 46 тыс после повышения на 41 тыс месяцем ранее – скорее нейтральный для настроений сигнал.

Торги на биржах Европы накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%, который перешел к коррекции после обновления очередного рекорда 6073 пункта. Окончательные данные среды, как ожидается, подтвердят расширение в секторах услуг крупнейших стран еврозоны в январе. Предварительные оценки, в то же время, могут показать стабилизацию базовой потребительской инфляции еврозоны в январе на уровне 2,3% г/г.

На торгах в Азии с утра не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 снизился на 0,7%, корректируясь от рекордного максимума. Австралийский ASX 200 вырос на 0,8%. Индексы Китая прибавляют в пределах 1%. Опубликованные в среду данные показали увеличение индекса деловой активности в секторе услуг КНР за январь от Caixin до 52,3 пункта – позитивный сигнал. Гонконгский Hang Seng растет на 0,3%, продолжая колебания у важной краткосрочной отметки 26 850 пунктов.  

Фьючерсы на нефть Brent утром повышаются примерно на 0,5% после роста на 1,5% накануне, когда котировки продолжили отступление от поддержки 65,50 долл/барр. Инвесторы вернулись к покупкам фьючерсов на фоне очередного витка напряженности между Ираном и США, несмотря на запланированные на эту неделю переговоры по ядерной программе. Кроме того, Американский институт нефти накануне перед сегодняшним отчетом Минэнерго сообщил о падении запасов «черного золота» в США на прошлой неделе на 11,1 млн баррелей.

События дня

• окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы (11.15-12.30 мск) и США (17.45 мск) за январь
• ЦБ РФ опубликует объемы валютных операций на ближайший месяц (12.00 мск)
• предварительный индекс потребительских цен еврозоны за январь (13.00 мск)
• занятость в частном секторе США за январь от ADP (16.15 мск)
• индекс деловой активности в секторе услуг США от ISM за январь (18.30 мск)
• отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов за прошлую неделю (18.30 мск)
• промышленное производство России в декабре (19.00 мск)
• ЕК может представить странам ЕС свое предложение по 20-му пакету санкций против России
• трехсторонние переговоры РФ-США-Украина в ОАЭ
• квартальные результаты Alphabet, Eli Lilly, Qualcomm, MetLife, Yum! Brands

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 0,65% и 0,7% соответственно, стремясь к сопротивлениям 2790 пунктов и 1145 пунктов. Покупателям в РФ все еще не хватает уверенности, но индикаторы сохраняют краткосрочные восходящие тренды при положении выше поддержек 2755 пунктов и 1125 пунктов.  

Рубль к юаню на Мосбирже накануне ослаб на 0,9%, до 11,09 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 76,98 руб и 90,71 руб соответственно (против 77,02 руб и 91,24 руб в предыдущий рабочий день), отразив рост рубля к обеим валютам. Сегодня ЦБ РФ опубликует данные по валютным интервенциям на февраль.   

В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок готов к сдержанному росту во главе с акциями золотодобывающих компаний на фоне восстановления оптимизма на рынке металлов. Кроме того, цены на нефть также пытаются вернуться к повышению. В Абу-Даби сегодня стартуют двухдневные переговоры по Украине, сигналы с которых также будут влиять на рыночную динамику. За рубежом настроения стабилизируются, однако в IT-секторе все еще прослеживается неуверенность в отношении компаний, связанных с ИИ и оправданностью масштабных инвестиций в отрасль.