Покупки в Глобалтрансе могут обеспечиваться дивидендными надеждами

Российский фондовый рынок к середине сессии находился в сдержанном минусе и обновил очередной годовой минимум в рублевом сегменте, не сумев развить коррекционного повышения. Индекс Мосбиржи к 14:10 мск снизился на 0,23%, до 2824,59 пункта.

Рубль к юаню на Мосбирже к середине сессии прибавлял менее 0,5%, располагаясь на 11,83 руб. Юань в августе консолидируется в узком диапазоне значений и не уходит выше отметки 12 руб.  

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали расписки Глобалтранса (+2,96%), котировки Solidcore (+1,17%), расписки Fix Price (+0,87%), бумаги Эталона (+0,51%), обыкновенные акции Ростелекома (+0,36%), привилегированные акции Транснефти (+0,15%).  

Расписки Глобалтранса с июля пытаются развить восстановление от годового минимума, которое, очевидно, поддерживается во многом надеждами на возвращение компании к выплате дивидендов после редомициляции и обращения инвесторов в регулирующие органы РФ с просьбой учесть их интересы в реализации корпоративных прав, касающихся в том числе выплат. На данный момент Глобалтранс представил лишь финансовые результаты за 2023 год.

С технической точки зрения сигналы по распискам Глобалтранса поступают умеренно позитивные. Котировки удерживаются выше района краткосрочной поддержки 571 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что позволяет рассчитывать на очередное тестирование сопротивления 630 руб и возможное развитие повышения со следующими целями 650 руб и 680 руб при способности удержать важные технические уровни. Расчет на повышение бумаг, однако, на данный момент представляется главным образом спекулятивным, а преодоление поддержек 571 руб и 555 руб укажет на риски возвращения к нисходящему движению и падения ниже 500 руб.

В наибольшем минусе к середине сессии находились обыкновенные и привилегированные акции Мечела (-1,97% и -1,54%), бумаги ВК (-1,89%), котировки Русснефти (-1,67%), акции Аэрофлота (-1,65%).

Мечел остается одной из самых слабых бумаг на рынке и в среду обновляет минимумы с марта и февраля 2023 года по обыкновенным и привилегированным акциям, продолжая нивелировать прошлогоднее ралли.

ВК при этом готовится в четверг представить свои финансовые результаты по МСФО за 1-е полугодие 2024 года.

Внешний фон: позитивный

Биржи Европы: позитивный настрой. Торги в Европе к середине сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,7%, который развивал коррекционное восстановление от недавних минимумов с ближайшим сопротивлением 4660 пунктов. Статистика среды принесла еще один оптимистичный сигнал из производственного сектора региона и показала увеличение промышленного производства Германии в июне на 1,4% м/м после падения показателя на 3,1% месяцем ранее.

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ ускорили повышение и росли чуть более чем на 1,5%, пытаясь развить восстановление от минимумов текущей недели. На данный момент текущий рост цен можно назвать техническим с ближайшими краткосрочными сопротивлениями 78 долл и 74,50 долл соответственно. В среду вечером участники смогут оценить еженедельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Запасы нефти в стране сокращались по итогам пяти недель подряд, но прогнозы API предупреждают о возможной паузе в нисходящем тренде.

Биржи США: позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ ускорили рост и прибавляли примерно 1,2%, предвещая еще один день коррекционного повышения. Накануне три основных американских индекса закрыли образовавшиеся в начале недели гэпы, в связи с чем основные цели технического отскока можно назвать реализованными. Краткосрочно рынок может еще какое-то время расти, но ниже 5315 пунктов по индикатору S&P 500 (средняя полоса Боллинджера недельного графика) силы продавцов остаются преобладающими.

События дня:

• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• квартальные результаты Occidental
• финансовые результаты ФосАгро за 2-й кв 2024 г по МСФО

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в среду преобладали покупки, свидетельствующие о готовности участников к продолжению восходящей коррекции, которой может помочь достаточно спокойный макроэкономический календарь второй половины недели. Индекс Мосбиржи при этом сохранял слабость и обновил очередной минимум с июля 2023 года, пытаясь удержаться выше поддержки 2800 пунктов. Очередное психологически важное значение, впрочем, вскоре может быть пробито из-за отсутствия значимых фундаментальных поводов для роста.