Покупки в нефти возобновились, Brent тестирует 100 долл/барр

Внешний фон утром четверга можно назвать неоднозначным. Настроения за рубежом преимущественно пессимистичны, а цены на нефть Brent вернулись выше 100 долл/барр в условиях высокой геополитической напряженности.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились преимущественным снижением трех основных индексов в пределах 0,6% во главе с Dow Jones Industrial Average. Торговля в условиях сохранения напряженности на Ближнем Востоке оставалась волатильной, а высокотехнологичный Nasdaq смог выйти в символический плюс на фоне скачка акций Oracle чуть более чем на 9% после публикации сильных квартальных результатов и прогнозов. Индикатор S&P 500, тем временем, остается ниже важного краткосрочного сопротивления 6855 пунктов, подчеркивая риски развития медвежьего движения. Макроэкономические данные четверга ожидаемо показали сохранение базовой потребительской инфляции США в феврале на уровне 2,5% г/г, что превышает целевой уровень ФРС 2% и может ограничивать потенциал смягчения монетарной политики. Кроме того, цифры не учитывают недавний рост цен на энергоносители.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,8%, продолжая реагировать на кризисную ситуацию в ближневосточном регионе. В пятницу в США при этом будет опубликован предпочитаемый ФРС индикатор инфляции – базовый ценовой индекс потребления за февраль.

Торги на биржах Европы накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,7%, который также остается в режиме ухода от риска, ниже краткосрочного сопротивления 5960 пунктов.

На торгах в Азии с утра на фоне мировых продаж преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 1,50%. Австралийский ASX 200 снизился на 1,31%. Биржи Китая теряют в пределах 1%. Гонконгский Hang Seng падает на 0,9%, оставаясь ниже важного краткосрочного сопротивления 26 300 пунктов. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,5%.

Фьючерсы на нефть Brent утром растут примерно на 7% после скачка наверх почти на 5% накануне. Котировки в четверг вновь поднимались выше 100 долл/барр на фоне сохранения перебоев с поставками нефти с Ближнего Востока и, в частности, атак нефтяных танкеров в Персидском заливе. Рынок при этом не отреагировал на вчерашнее решение МЭА по высвобождению рекордных 400 млн баррелей из стратегических резервов, уделяя основное внимание геополитическому фактору. Высвобождение резервов, впрочем, должно как минимум ограничить чрезмерный рост цен. Сегодня МЭА представит свой ежемесячный отчет по рынку, а накануне ОПЕК не изменила прогноза по росту спроса на нефть в этом году, оставив его на уровне 1,38 млн барр/день.  

События дня

• ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти (12.00 мск)
• торговый баланс США в январе (15.30 мск)
• число начатых строительств домов и разрешений на строительство в США в январе (15.30 мск)
• собрание акционеров Диасофт
• квартальные результаты Adobe

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне, после попыток роста по ходу дня, не показали единой динамики, отступив от сопротивлений 2880 пунктов и 1155 пунктов соответственно. Рублевый индикатор вырос менее чем на 0,1%, а долларовый РТС снизился на 0,41%. Ближайшие поддержки при этом расположены у 2850 пунктов и 1135 пунктов.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне ослаб на 0,3%, до 11,52 руб, в течение дня опустившись до нового минимума с октября прошлого года 11,55 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 79,06 руб и 91,93 руб соответственно (против 78,73 руб и 91,89 руб в предыдущий рабочий день), отразив ослабление рубля к обеим валютам.  

В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок готов к развитию восходящего движения во многом благодаря нефтяным акциям, а также производителям удобрений и алюминия, которые также получили преимущество в условиях перебоев поставок сырья с Ближнего Востока. Котировки драгоценных металлов при этом находятся под сдержанным нисходящим давлением на фоне сильного доллара, индекс которого находится вплотную к психологически важной отметке 100 пунктов. Геополитическая ситуация остается напряженной и может привести к новому витку мировой инфляции, что способствует продажам в зарубежных акциях, в то время как котировки Brent вновь тестируют 100 долл/барр.