Полиметалл может подняться к новым вершинам

Российский фондовый рынок к середине сессии не показывал значительных изменений, продолжая консолидацию в ожидании корпоративных и зарубежных новостей. Индекс Мосбиржи к 15:00 мск вырос на 0,57%, до 2282,18 пункта, а долларовый РТС увеличился на 0,12%, до 955,21 пункта.

Рубль на Мосбирже терял в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 75,30 руб, 80,70 руб и 10,93 руб соответственно, и консолидируясь у минимумов текущего года.

Эмитенты

В лидерах роста к середине дня пребывали акции Globaltrans (+7,35%), котировки VK (+1,97%), обыкновенные акции Ростелекома (+1,85%), бумаги Черкизово (+1,8%), расписки TCS Group (+1,55%), акции Полиметалла (+1,25%), привилегированные акции Сбербанка (+1,1%).

Расписки Globaltrans во вторник подскочили без очевидных новостей.

Расписки VK росли в ожидании публикации в этот четверг финансовых результатов по МСФО за 4-й квартал 2022 года. Бумаги поднялись до максимума с ноября 2022 года и проверяли на прочность отметку 500 руб.

Бумаги Полиметалла также в ожидании выхода в четверг отчетности по МСФО за второе полугодие 2022 года достигли нового пика с конца мая 2022 года (563,6 руб), несмотря на коррекцию цен на золото от сопротивления 1920 долл/унц. Ранее на неделе СМИ сообщали о наличии интереса в приобретении части российских активов Полиметалла структурами Владислава Свиблова (владельца Highland Gold), а также УГМК. Полиметалл подтверждает приверженность стратегии редомициляции в Казахстан, реализация которой может стать дополнительным драйверов роста акций.

С технической точки зрения после прорыва сопротивления 526,5 руб (район февральских максимумов) краткосрочные технические сигналы по акциям Полиметалла сместились в сторону положительных. MACD дневного графика и скользящие средние дают сигнал на покупку, а объемы торгов на повышении резко выросли. «Длинные» позиции по бумагам имеет смысл держать выше 526,5 руб и 495 руб с расчетом на развитие восходящего движения в район 600 руб и 645 руб при увеличении в том числе цен на золото. Краткосрочно бумаги могут скорректироваться ближе к указанным поддержкам в рамках фиксации прибыли. Среднесрочно настрой на рост сохраняется как минимум выше 420 руб (район средней полосы Боллинджера недельного графика).

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали котировки Совкомфлота (-2,78%), привилегированные акции Мечела (-2,31%), акции НМТП (-1,24%), котировки Распадской (-1,34%), бумаги Полюса (-0,91%).

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 0,7% в рамках коррекции, но не восполнил и половины потерь предыдущего дня. Настроения стабилизировались после сильных продаж в банковском секторе накануне. Отчет по рынку труда Великобритании за январь при этом носил умеренно позитивно характер и показал рост занятости на 65 тыс после её увеличения на 74 тыс месяцем ранее.

Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня теряли около 1,5%, располагаясь у минимумов с начала января и февраля текущего года ввиду неопределенных перспектив мировой экономики. Уже сегодня инвесторы смогут оценить ежемесячный отчет ОПЕК, после чего по ходу недели – отчет МЭА и еженедельные данные по запасам от Минэнерго США.  

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,7% перед публикацией ключевых данных по потребительской инфляции за февраль. Если данные окажутся на уровне или ниже прогнозов, вероятность более сдержанной позиции ФРС на мартовском заседании увеличится и будет дополнительным позитивным фактором для акций, настроенных на коррекцию от локальных минимумов.

События дня:

• заседание комитета Госдумы РФ по финансовому рынку
• совет директоров Позитива по дивидендам за 2022 год
• ежемесячный отчет ОПЕК (15.00 мск)
• индекс потребительских цен США в феврале (15.30 мск)

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках во вторник наблюдался умеренный оптимизм, основным риском для которого сегодня являются данные по инфляции в США. Если цифры окажутся выше прогнозов, цены на золото наверняка опустятся ниже 1900 дол/унц, а доллар возобновит укрепление ввиду сохранения актуальности жесткой политики ФРС. Индексы Мосбиржи и РТС тем временем продолжают колебания в узком диапазоне торгов. Сегодняшняя статистика по США может оказать влияние на российские площадки в том числе в контексте влияния на акции золотодобытчиков.