Полиметалл ждет сигналов с рынка золота

К середине торгового дня российские фондовые индексы находились в минусе на фоне дальнейшего обвала нефтяных котировок. Индекс Мосбиржи к 13.45 мск снизился на 1,70% до 2483,11 пункта. Индекс РТС упал на 4,30%, до 1022,44 пункта.

Рубль к середине сессии ослаб по отношению к доллару и евро. Доллар поднялся выше 76,50 руб, а евро стремился к 83 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине дня пребывали акции Полиметалла (+3,45%) и бумаги Полюса (+1,53%). В лидерах снижения были привилегированные акции Татнефти (-4,17%) и котировки Системы (-3,64%).  

Акции Полюса и Полиметалла, однако, отступили от максимумов дня вместе с котировками золота. Последние в том числе на фьючерсном рынке опустились ниже 1700 долл/унц. Ближайшая важная поддержка для контрактов на золото расположена на отметке 1680 долл. Ее пробой будет говорить о рисках развития снижения в район 1645 долл, а далее – к 1600 долл.

Акции Полиметалла в случае развития нисходящей динамики золота возьмут курс на уровень 1400 руб, а при пробое поддержки 1370 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика) могут и вовсе стремиться к 1200-1270 руб. Сигналом в пользу развития повышения как минимум в район 1550 руб станет пробой сопротивления 1520 руб, который наверняка будет сопровождаться возвращением золота выше уровня 1700 долл/унц.

Внешний фон: негативный

Нефтяной рынок: негативный настрой. Майские фьючерсы на нефть WTI перед экспирацией вечером вторника вернулись на отрицательную территорию и торгуются по цене минус 6 долл. Июньские контракты на американский сорт обвалились более чем на 15%, ниже 17 долл, а на международный сорт Brent в течение сессии опускались ниже 20 долл, после чего отвоевали психологически важную отметку. Инвесторы в условиях избыточного предложения “черного золота” и перспективы заполнения хранилищ в США не заинтересованы в покупках. Хотя бы частично снять напряжение на рынке в ближайшие дни может приближение мая, когда вступят в силу ограничения ОПЕК++ по нефтедобыче.

Фондовые биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: -2,2%. Европейские инвесторы также не рады сигналам с нефтяных площадок, хотя индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии за апрель неожиданно вырос с -49,5 до +28,2 пункта (ожидалось -42,3 пункта). Индекс текущих условий ZEW, в то же время, обвалился с -43,1 до -91,5 пункта (ожидалось -77,5 пункта).  

Фондовый рынок США перед открытием: умеренно негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P500: -1,2%. Во вторник американский рынок, вероятно, останется под давлением паники на нефтяных площадках.  

События дня:

• продажи домов на вторичном рынке США в марте (17.00 мск)
• рекомендации совета директоров Роснефти, Энел России по дивидендам за 2019 г
• операционные результаты РусГидро за 1-й кв 2020 г
• квартальные результаты Netflix, Texas Instruments, Travelers, United Airlines, Philip Morris

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии оставались в минусе, причем падение долларового индикатора было гораздо более существенным из-за слабого рубля. Вторая половина дня также не обещает инвесторам кардинального улучшения ситуации, в связи с чем покупка рисковых активов в текущих условиях не представляется привлекательной.