Полюс потерял импульс к росту

К середине торгового дня российские фондовые индексы пытались отступить от минимумов дня и выйти в плюс вместе с улучшением настроений на зарубежных площадках. Индекс Мосбиржи к 14.40 мск увеличился менее чем на 0,1% до 3015,93 пункта. Индекс РТС вырос на 0,11%, до 1235,15 пункта.

Рубль к середине сессии изменялся менее чем на 0,5% против доллара и евро. Доллар находился немногим ниже 77 руб, а евро – чуть ниже 91 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали акции банка Санкт-Петербург (+2,86%) и бумаги ВТБ (+2,30%). Акции Полюса подорожали на 1,04%. В лидерах снижения были гдр TCS Group (-2,63%) и котировки ИнтерРАО (-1,57%).

Депозитарные расписки TCS Group в четверг достигли очередного исторического максимума 2366 руб, после чего скорректировались вниз. Согласно представленным финансовым результатам по МСФО, чистая прибыль группы в 3-м квартале выросла на 30% г/г, а общая выручка – на 12% г/г. Кроме того, менеджмент рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 0,25 доллара на одну гдр или акцию, а также улучшил прогноз по чистой прибыли до уровней, ожидавшихся до пандемии (не менее 42 млрд рублей).

Полюс тем временем сообщил о росте выручки в 3-м квартале по сравнению с предыдущим на 26%, а скорректированной чистой прибыли – на 59%, достигнув рекордной EBITDA за все время деятельности компании, выше 1 млрд долларов. Полюс также понизил прогноз по годовым общим денежным затратам до диапазона 375-425 долларов на унцию против предыдущей оценки 400-450 долларов.

В краткосрочном и среднесрочном периоде акции Полюса, однако, потеряли импульс к росту и в последние недели находятся недалеко от ключевой поддержки 16 300 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика). Бумаги пытались отскочить от указанного уровня, но затем столкнулись с сопротивлением у 18 тыс руб и теперь рискуют протестировать 15 тыс, что, вероятно, реализуется при закреплении золота ниже 1850 долл/унц. Сигналом в пользу повышенных рисков нисходящего движения выступает и существенный рост объемов торгов на снижении. Ставить на отскок котировок наверх стоит не ранее преодоления 16 300 руб, а лучше – при возвращении золота выше 1900 долл/унц.

Внешний фон: нейтральный

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ вышли в небольшой плюс и прибавляют порядка 0,5%, несмотря на достаточно пессимистичные прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА) в отношении спроса в текущем году и начале следующего. В МЭА повысили прогноз по сокращению мирового спроса на нефть в 2020 году и в 1-м квартале 2021 года, а также предупредили, что вакцины против коронавируса в течение большей части следующего года будут оказывать не такой положительный эффект на рынок, как предполагают некоторые.

Фондовые биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: -0,6%. Статистика региона показала ускорение темпов падения промышленного производства еврозоны в сентябре с 6,7% до 6,8% г/г (ожидалось -5,8%), в то время как ВВП Великобритании подскочил на 15,5% к/к, но упал на 9,6% г/г – в обоих случаях свидетельствовав об улучшениях по сравнению с предыдущим кварталом.

Фондовый рынок США перед открытием: умеренно негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: -0,1%. В четверг на рынке обратят внимание на еженедельные данные по рынку труда, которые, вероятно, покажут его стабильность. Последнее, скорее всего, можно будет сказать и о потребительской инфляции за октябрь. Индексу S&P 500 для развития краткосрочного роста понадобится закрепиться выше 3600 пунктов.   

События дня:

• недельное число обращений за заявками на пособия по безработице в США (16.30 мск)
• индекс потребительских цен США в октябре (16.30 мск)
• отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов (19.00 мск)
• выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (19.45 мск)

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии не показывали существенных изменений и пытались отступить от поддержек. Неплохой сигнал, свидетельствующий о желании покупателей еще заработать на рынке. Улучшение настроя на западных площадках может способствовать завершению дня в плюсе и на отечественных биржах.