Полюс пытается поддержать интерес к акциям с помощью обратного выкупа

Российский фондовый рынок к середине сессии находился в плюсе и вновь обновил максимум с февраля 2022 года по индексу Мосбиржи. Индекс Мосбиржи к 14:10 мск вырос на 0,58%, до 2848,96 пункта. Долларовый РТС увеличился на 0,53%, до 981,25 пункта, стабилизируясь на фоне приостановки девальвации рубля.

Рубль на Мосбирже изменялся менее чем на 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 91,65 руб, 100,94 руб и 12,62 руб соответственно. Российская валюта перешла в режим консолидации и находится на расстоянии от многомесячных минимумов прошлой недели.  

Эмитенты

В лидерах роста к середине дня пребывали бумаги Полюса (+5,66%), расписки Эталона (+3,34%), акции Русснефти (+3,63%), бумаги ТМК (+3,54%), котировки Полиметалла (+3,42%), бумаги Селигдара (+3,28%).

Эталон в понедельник объявил о получении статуса первичного листинга на Мосбирже, что способствовало развитию ралли бумаг до максимума с середины января 2022 года.

Полиметалл заявил об увеличении доли в проекте Баксы в Казахстане до 75%, а также подтвердил дату перерегистрации в Казахстан не ранее 31 июля.

Акции Полюса в понедельник подскакивали до 12 308,5 руб – максимума с середины мая 2022 года, после чего вернулись к сопротивлению 11 300 руб, закрепление выше которого необходимо для развития среднесрочного повышения. Краткосрочный интерес к Полюсу обеспечивался новостями об одобрении советом директоров программы выкупа акций по цене 14 200 руб на бумагу (то есть существенно выше рыночной) в объеме до 29,99% капитала. Тем временем стоит учитывать, что акции будут выкупаться не с биржи, а у акционеров, которые владели ими до 7 июля 2023 года. Последний фактор, очевидно, охладил спекулятивный интерес к Полюсу, резко подскочивший после выхода новостей. Тем не менее сама по себе программа обратного выкупа в условиях вялой динамики цен на золото – позитивный для инвестиционной привлекательности эмитента сигнал.

С технической точки зрения при закреплении выше 11 300 руб акции Полюса могут более плавно вернуться к достигнутым сегодня сопротивлениям 11 600 руб, 11 800 руб и 12 3000 руб. Важная краткосрочная поддержка остается у отметки 10 600 руб (район средней полосы Боллинджера дневного графика).

В наибольшем минусе к середине сессии находились обыкновенные и привилегированные акции Татнефти (-2,88% и -2,13% соответственно), котировки РусГидро (-2,03%), бумаги Роснефти (-1,51%), акции ФосАгро (-1,41%), котировки ЛУКОЙЛа (-0,27%).

Акции Татнефти, Роснефти и ФосАгро в понедельник торговались без дивидендов.

Внешний фон: нейтральный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов прибавлял около 0,5%, продолжая пятничное восстановление от минимума с конца марта в рамках коррекции. На этой неделе помимо прочих данных в регионе будут опубликованы протоколы заседания ЕЦБ.

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня теряли чуть более 0,5%, но удерживались выше поддержек 77,50 долл и 73 долл соответственно. Негативным сигналом для рынка в начале недели стали дефляционные тенденции в Китае в июне, указывающие на слабость второй по величине экономики мира. Сегодняшнее снижение цен на нефть, однако, можно рассматривать в том числе как коррекцию и снятие перекупленности после резкого повышения пятницы.  

Биржи США: нейтральный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,1%, отступив от минимумов дня. Американский рынок находится у важных краткосрочных уровней, которые отделяют его развития коррекционного нисходящего движения (в частности, 4375 пунктов по S&P 500). На этой неделе среди наиболее ожидаемых событий можно отметить данные по потребительской и производственной инфляции США за июнь, а также начало сезона квартальных отчетностей с результатов крупнейших банков.

События дня:

• выступление главы Банка Англии Бейли (22.00 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• акции НМТП последний день торгуются с дивидендами за 2022 год

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в понедельник наблюдались сдержанные настроения. День ожидается достаточно спокойным на важные экономические данные, которые будут опубликованы позже по ходу недели. Индексы Мосбиржи и РТС находились в плюсе, а рублевый индикатор в моменте поднимался до 2864 пунктов – очередного пика с февраля 2022 года. Российский рынок не оставляет попыток роста, а по ряду акций можно наблюдать покупки сразу после закрытия дивидендных реестров (например, ЛСР, Башнефть) – позитивный сигнал для общих настроений.