Понедельник может оказаться удачным для золотодобытчиков

Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть растут после неоднозначной динамики пятницы, а настроения на мировых фондовых площадках несколько улучшились.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились падением трех основных индексов примерно на 2%, при этом индикатор S&P 500 по итогам сессии сумел удержаться выше 3700 пунктов, которые тестировал в течение дня. На рынке продолжалась фиксация прибыли ввиду спекулятивной активности в некоторых акциях, а также сообщений о том, что эффективность вакцины Johnson & Johnson против коронавируса составляет лишь 66%.    

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром вернулись к росту и прибавляют около 0,5%. В конце этой недели особенный интерес для инвесторов представляют ежемесячные данные по национальному рынку труда. По средним прогнозам, ситуация в январе улучшилась по сравнению с декабрьской.

Торги в Европе в пятницу завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 2,1%, который ускорил нисходящую динамику к концу сессии. В регионе опасались промедления с вакцинированием. На этой неделе особенное внимание стоит уделить окончательным индексам деловой активности за январь, заседанию Банка Англии, а также предварительной оценке ВВП еврозоны за 4-й квартал.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная коррекционная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 1,55%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,85%. Фондовые индексы Китая повышаются на 0,6-2%. Индекс деловой активности в промышленности КНР от Caixin за январь снизился с 53 до 51,5 пункта (ожидалось 52,7 пункта), в то время как официальные индикаторы как промышленности, так и сектора услуг, также не оправдали прогнозов, но все же остались выше 50 пунктов. Распространение коронавируса уже сказывается на второй по величине экономике мира.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром растут примерно на 0,5% после волатильной динамики в конце прошлой недели. Цены сохраняют поддержки 55 долл и 52 долл соответственно, что позволяет инвесторам рассчитывать на новые попытки роста. Число нефтяных буровых установок в США тем временем продолжает повышаться и на прошлой неделе, согласно данным Baker Hughes, увеличилось с 289 до 295 единиц. На рынке, тем не менее, сосредоточены на ожиданиях вакцинирования и дополнительном сокращении нефтедобычи в Саудовской Аравии в феврале и марте.

События дня

• розничные продажи Германии в декабре (10.00 мск)
• окончательные индексы деловой активности в промышленности стран Европы (11.55-12.30 мск) и США (17.45 мск) в январе
• уровень безработицы еврозоны в декабре (13.00 мск)
• индекс деловой активности ISM в промышленности США в январе (18.00 мск)
• операционные результаты РусАгро за 4-й кв и весь 2020 г
• квартальные результаты Ryanair

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу существенно снизились и завершили сессию у нижних полос Боллинджера дневного графика (3280 и 1370 пунктов). В начале недели у индикаторов появится шанс отступить от указанных отметок с ближайшими сопротивлениями у 3300 и 1400 пунктов. В этом месяце, однако, есть риски развития нисходящей динамики. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3240-3350 пунктов.

Рубль на Мосбирже в пятницу укрепился в пределах 0,5% к доллару и евро, держась на расстоянии от минимумов недели. Пара доллар/рубль осталась ниже 76 руб. Ближайшая поддержка для доллара расположена у 75 руб, а сопротивление – у 76,60 руб. Пара евро/рубль устояла ниже 92 руб, в случае преодоления которых рискует развить падение к 94 руб. В конце недели состоится заседание ЦБ РФ, которое вполне может пройти без изменений ключевой процентной ставки.

В начале сессии российские фондовые индексы и рубль, вероятно, получат поддержку от улучшения мирового аппетита к риску и выйдут в плюс. Серебро в понедельник подскакивает в цене более чем на 7% ввиду сохранения спекулятивной активности частных инвесторов, что должно обеспечить поддержку Полиметаллу. Золото тем временем стремится к 1870 долл/унц, предвещая удачную сессию для золотодобытчиков в целом. В России на выходных продолжились протесты, связанные с делом Навального, но вряд ли данный факт повлияет на рынки до каких-либо геополитических событий или как минимум решения суда о приговоре 2 февраля.