Повышение может вернуться вслед за коррекцией

Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть снижаются после повышения в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках после резкого улучшения в конце прошлой недели сменились на коррекционные. Лондонская биржа металлов при этом заявила, что не будет запрещать поставки из России.   

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились повышением трех основных индексов на 0,1-1,9% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который активнее других индикаторов восстанавливал позиции вслед за слабостью предыдущих сессий и поднялся к пику со второй половины сентября. Индекс S&P 500 при этом остановил повышение у психологически значимого уровня 4000 пунктов. На рынке сохранялись надежды на смягчение денежно-кредитной политики ФРС вслед за ослаблением потребительской инфляции в октябре.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром корректируются и теряют около 0,4%. На этой неделе инвесторы смогут оценить данные по производственной инфляции, при этом завершение пятницы выше уровня 3900 пунктов (средняя полоса Боллинджера недельного графика) ставит следующей целью индикатора район августовского пика 4325 пунктов (также верхняя полоса Боллинджера недельного графика).

Торги в Европе в пятницу завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,6%. Инфляция в крупнейшей экономике региона Германии пока не думает замедляться и в октябре осталась на рекордном уровне 10,4% г/г. В течение понедельника ожидаются выступления нескольких представителей ЕЦБ, а также данные по промышленному производству еврозоны.   

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 потерял 1%. Австралийский ASX 200 снизился на 0,1%. Китайские индексы в основном падают в пределах 1%, а гонконгский Hang Seng прибавил около 1,4%. Давление на настроения в КНР оказывает рост числа случаев коронавируса, в то время как власти уже начали ослаблять вирусные ограничения и пытаются стимулировать национальную экономику в том числе в секторе недвижимости.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют около 0,5% после роста примерно на 2% в пятницу. Цены закрепились выше уровней 94 долл и 87,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что указывает на высокую вероятность проверки на прочность среднесрочных сопротивлений 98,50 долл и 93 долл соответственно. В понедельник против котировок, однако, выступает укрепление доллара, а также ухудшение мирового аппетита к риску наряду с сохранением основного медвежьего тренда. В течение дня будет опубликован ежемесячный отчет ОПЕК, а во вторник – Международного энергетического агентства.

События дня

• промышленное производство еврозоны в сентябре (13.00 мск)
• ежемесячный обзор ОПЕК (15.00 мск)
• выступления представителей ЕЦБ (в течение дня)
• финансовые результаты РусАгро за 3-й кв 2022 г по МСФО
• совет директоров Газпром нефти обсудит дивиденды за 9 мес 2022 г
• квартальные результаты Tyson Foods

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу увеличились на 0,3-0,7%, обновив очередные пики с сентября. Импульс к росту ослаб, хотя рынок еще обладает внушительным потенциалом повышения с первыми целями 2280 пунктов и 1180 пунктов (верхние полосы Боллинджера дневных графиков). Закрытие недели выше поддержек 2180 и 1150 пунктов (средние полосы Боллинджера недельного графика) в целом позволяет ожидать продолжения роста к 2450 и 1300 пунктам, но, вероятно, после нисходящей коррекции.

Рубль сегодня утром на Мосбирже почти не изменяет позиций к доллару и евро, и ослабевает почти на 1% к китайскому юаню, располагаясь у 60,50 руб, 62,30 руб и 8,55 руб соответственно.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может приостановить наметившийся в конце прошлой недели рост вслед за коррекцией на западных площадках, но в целом сохраняет хорошую базу для развития повышения в ближайшие дни. Инвесторы будут ждать новостей по дивидендам из нефтегазового сектора (в частности, от Роснефти, Газпром нефти и Татнефти), а в понедельник финансовых результатов РусАгро. На мировой арене во вторник и среду пройдет саммит Большой двадцатки. Зарубежные площадки фондовые также в целом выглядят готовыми к развитию восходящего движения и будут ориентироваться в том числе на данные по производственной инфляции США.