Повышенные объемы на падении бумаг Системы заставляют задуматься о рисках

К середине торгового дня российские фондовые индексы оставались в плюсе и обновили очередные максимумы с февраля и августа соответственно. Индекс Мосбиржи к 14.30 мск вырос на 0,74% до 3118,73 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,94%, до 1299,16 пункта.

Рубль к середине сессии ослабевал в пределах 0,5% против доллара и евро, находясь вблизи важных среднесрочных технических уровней. Доллар пребывал немногим выше 75,50 руб, а евро пытался удержаться ниже 90 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали гдр TCS Group (+4,23%) и котировки ТМК (+3,80%). Акции ЛУКОЙЛа подорожали на 3,06%. В лидерах снижения были бумаги Системы (-5,43%) и акции Детского мира (-2,49%).

Расписки TCS Group в среду последний день торгуются с дивидендами за 3-й квартал 2020 года. ЛУКОЙЛ же в 15.00 мск проведет телеконференцию по опубликованным накануне финансовым результатам за 3-й квартал.

Бумаги Системы, cудя по всему, упали в рамках коррекции после успешного проведения IPO Ozon. С технической точки зрения открывать новые краткосрочные “лонги” по акциям Системы на данный момент представляется весьма рискованным. Падение бумаг в среду проходит на повышенных объемах, хотя при этом им к середине дня удалось отвоевать поддержки 29,50 руб и 31 руб. Если завершение торгов пройдет выше указанных отметок, можно попробовать поставить на дальнейший отскок от локальных минимумов. В остальном закрепление ниже какой-либо из поддержек подтвердит риски развития коррекционного падения в район 25 руб.

Внешний фон: неоднозначный

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ удерживаются в уверенном плюсе и прибавляют чуть более 1%, оставаясь в районе достигнутых в течение дня максимумов с марта (48,70 долл и 45,72 долл соответственно). Данные Американского института нефти о неожиданно сильном увеличении запасов “черного золота” (на 3,8 млн баррелей), однако, заставляют задуматься о рисках аналогичных цифр в отчете Минэнерго и возможной фиксации прибыли во второй половине сессии.

Фондовые биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: -0,2%. Настроения в регионе, после сдержанного оптимизма с утра, ухудшились и сменились фиксацией прибыли после роста ранее на неделе. Важных макроэкономических данных в среду в Европе опубликовано не было.  

Фондовый рынок США перед открытием: умеренно негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: -0,2%. В среду инвесторов ожидает публикация целого блока важной статистики, среди которой – пересмотренный ВВП, заказы на товары длительного пользования, обращения за пособиями по безработице, личные доходы и расходы. Перед празднованием Дня благодарения (четверг и часть пятницы) рынок может проявлять повышенную склонность к фиксации прибыли.

События дня:

• телеконференция ЛУКОЙЛа по финансовым результатам за 3-й кв 2020 г (15.00 мск)
• заказы на товары длительного пользования США в октябре (16.30 мск)
• пересмотренный ВВП США в 3-м квартале (16.30 мск)
• недельное число обращений за заявками на пособия по безработице в США (16.30 мск)
• окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в ноябре (18.00 мск)
• продажи новых домов в США в октябре (18.00 мск)
• личные доходы и расходы, базовый ценовой индекс потребления США в октябре (18.00 мск)
• отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
• протоколы заседания ФРС (22.00 мск)
• расписки TCS Group последний день торгуются с дивидендами за 3-й кв 2020 г

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии поднялись до очередных многонедельных пиков (3133 и 1309 пунктов соответственно), от которых, впрочем, отступили к середине дня. Во второй части среды риски для “быков” представляет коррекционное снижение за рубежом, в том числе цен на нефть в случае публикации негативных данных от Минэнерго США.