Позитивные новости по Сбербанку могут поднять весь рынок выше

Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть снижаются после роста в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. На российском рынке на этой неделе ждут в том числе финансовых результатов Сбербанка по МСФО за 2022 год и возможного объявления о дивидендах.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились повышением трех основных индексов на 1,1-2% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Индикатор S&P 500 поднялся к краткосрочному сопротивлению 4060 пунктов, закрепление выше которого увеличит шансы развития восходящего движения и тестирования 4100 пунктов. На биржи вернулся краткосрочный оптимизм после заявлений представителя ФРС Бостика ранее на неделе о возможном повышении процентных ставок на 25 базисных пунктов, которые способствовали в том числе отступлению доходности гособлигаций от локальных пиков. В частности, доходность 10-летних бумаг опустилась ниже 4%. Опубликованные в пятницу данные по деловой активности в секторе услуг США за февраль при этом превысили прогнозы и показали её рост.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. На предстоящей неделе инвесторы будут ждать выступления главы ФРС Пауэлла, а также отчета по рынку труда за февраль, который может показать существенное замедление роста занятости и тем самым уменьшить страхи в отношении резкого повышения ставок ФРС.

Торги в Европе в пятницу завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,3%, которые оставался недалеко от пика текущего года. Рост деловой активности в секторах услуг стран еврозоны в феврале продолжился, а производственная инфляция еврозоны в январе замедлилась с 24,6% г/г до 15% г/г. На этой неделе в регионе будет опубликован блок данных по Германии и Великобритании. Особого внимания заслуживают также розничные продажи еврозоны за январь и ВВП региона за 4-й квартал 2022 года.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 1,1%. Австралийский ASX 200 прибавил 0,6%. Китайские индексы теряют в пределах 1%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,45%. В КНР началась ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей, на которой была установлена цель роста национальной экономики на текущий год на уровне 5%, что оказалось ниже рыночных ожиданий.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют около 0,5% после повышения в пятницу. Котировки закрепились выше сопротивлений 83,50 долл и 77,50 долл и приостановили рост у очередных важных краткосрочных значений 86,50 долл и 80,50 долл, где проходят в том числе линии долгосрочных нисходящих трендов. Покупкам препятствуют сомнения в уверенном росте китайской экономики в текущем году. В США при этом с 6 по 10 марта пройдет энергетический форум CERAWeek, с которого могут поступить интересные заявления руководителей отрасли.

События дня

• ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей
• розничные продажи еврозоны в январе (13.00 мск)
• производственные заказы США в январе (18.00 мск)
• финансовые результаты РусАгро за 4-й кв 2022 года по МСФО 
• совет директоров Газпром нефти рассмотрит вопрос о программе развития компании на шельфе РФ
• энергетический форум CERAWeek в США

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу выросли на 0,8% и 0,3% соответственно, оставшись ниже сопротивлений 2290 и 960 пунктов. Страхи резкого усиления геополитической напряженности в конце прошлой недели не реализовались, а обстановка на данном фронте все еще относительно стабильна, что может позволить рынку продолжить попытки повышения в понедельник. Не исключено, что индикатор Мосбиржи вскоре протестирует 2300 пунктов.

Рубль сегодня утром на Мосбирже ослабевает в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 75,70 руб, 80,60 руб и 10,93 руб соответственно. Российская валюта остается у минимумов текущего года. Минфин РФ при этом намерен с 7 марта снизить ежедневные продажи валюты в рамках бюджетного правила в 1,6 раза, что представляет собой дополнительные риски для рубля.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться подняться выше ввиду преимущественно оптимистичных настроений за рубежом и нейтрального геополитического фона. По ходу сессии инвесторы ждут финансовых результатов РусАгро, а на неделе – Сбербанка и ТМК (в четверг и пятницу). От последних не исключены заявления в отношении дивидендов за 2022 год, что в случае со Сбербанком может стать драйвером роста всего рынка. За рубежом продолжат оценивать перспективы движения процентных ставок ФРС, а также новости с ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей.