Позиции покупателей в РФ перед заседанием центробанка остаются хрупкими

Внешний фон утром четверга можно назвать неоднозначным. Цены на нефть восстанавливаются после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках несколько улучшились.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением трех основных индексов на 1-1,6% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. На рынке в условиях растущих доходностей гособлигаций ускорилась фиксация прибыли, но все же индикаторы смогли отступить от внутридневных минимумов, а S&P 500 удержал важную краткосрочную поддержку 5775 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Доходность 10-летних гособлигаций США перед президентскими выборами в стране поднялась до пика с конца июля и превысила 4,25%, уменьшая привлекательность акций и золота.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,3%, зарядившись оптимизмом в том числе со стороны сильных квартальных результатов и прогнозов Tesla, акции которой после закрытия основных торгов подскочили более чем на 12%. Отчетность IBM, в то же время, вызвала умеренно негативную реакцию.  

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%, который тем не менее удерживает важную поддержку 4890 пунктов. В четверг особого внимания инвесторов заслуживают предварительные оценки деловой активности стран региона за октябрь, которые, впрочем, скорее всего покажут неизменность тенденции к сокращению в производстве и рост в секторах услуг Германии и еврозоны.  

На торгах в Азии с утра после продаж в США преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225, однако, вырос на 0,25%, несмотря на данные о замедлении расширения ВВП страны в 3-м квартале с 2,3% до 1,5% г/г, хуже прогнозов. Австралийский ASX 200 потерял 0,1%. Китайские индексы снижаются в пределах 1,5%, корректируясь после роста предыдущих дней. Индикаторы деловой активности КНР будут опубликованы на следующей неделе. Гонконгский Hang Seng падает примерно на 1%, также находясь в стадии фиксации прибыли и в ожидании новых драйверов движения.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют около 1% после падения примерно на 1,5% накануне, когда цены вернулись ниже сопротивлений 75,50 долл и 71,50 долл (средние полосы Боллинджера дневных графиков). В четверг котировки вновь проверяют на прочность указанные значения на фоне новых комментариев высокопоставленных лиц, свидетельствующих о сохранении напряженности на Ближнем Востоке. Данные опубликованного в среду отчета Минэнерго США при этом оказались хуже прогнозов и показали, в частности, скачок запасов нефти в стране на прошлой неделе на 5,47 млн баррелей при росте запасов бензина на 878 тыс баррелей.

События дня

• встречи МВФ
• саммит БРИКС
• предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и производства стран Европы (10.15-11.30 мск) и США (16.45 мск) за октябрь
• разрешения на строительство США в сентябре (15.30 мск)
• еженедельные заявки на пособия по безработице в США (15.30 мск)
• продажи жилья на первичном рынке США в сентябре (17.00 мск)
• выступление главы Банка Англии Бейли (18.20 мск, 22.45 мск)
• квартальные результаты Amazon.com, Mastercard, Caterpillar, Honeywell, Barclays
• финансовые результаты ММК и X5 Retail Group за 3-й кв 2024 г по МСФО
• операционные результаты ТГК-1 за 3-й кв 2024 г
• операционные результаты Хэндерсон за сентябрь 2024 г

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали примерно на 0,7%, стремясь к ближайшим поддержкам 2720 пунктов и 890 пунктов. Рынок перед пятничным заседанием ЦБ РФ сохраняет локальную слабость, но все же снижение выглядит сдержанным, что указывает в том числе на сохранение надежд покупателей на некоторые оптимистичные новости.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов почти не изменил позиций, достигнув 13,53 руб. Китайская валюта с конца прошлой недели находится под давлением сопротивления 13,60 руб, которое пока удерживает её от движения к октябрьскому максимуму 13,74 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 96,63 руб и 104,38 руб соответственно (против 96,59 руб и 104,86 руб днем ранее), показав незначительные изменения рубля.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться отступить от краткосрочных поддержек благодаря восстановлению цен на нефть и металлы, а также улучшению настроений в американских фьючерсах. Основные силы перед завтрашним потенциальным повышением ключевой ставки ЦБ РФ, однако, остаются на стороне продавцов и могут увести индексы к новым локальным минимумам. Уверенной динамикой накануне при этом отличились акции En+ Group и РУСАЛ, а в четверг цены на алюминий обновили максимумы с конца мая, что может оказать дополнительную поддержку котировкам. По ходу сессии инвесторы также ждут квартальных результатов ММК, X5 Retail Group и ТГК-1. За рубежом, в то же время, будут оценивать предварительные данные по деловой активности за октябрь, а основные фондовые индексы могут пытаться удержать важные краткосрочные поддержки во избежание развития нисходящей коррекции.