Позиция ФРС не помешала развитию ралли в драгметаллах

Внешний фон утром четверга можно назвать неоднозначным. Настроения за рубежом несколько ухудшились, а цены на нефть обновляют пики с сентября. Котировки золота и серебра на фоне усиления мировой геополитической напряженности поднялись до очередных рекордов, превысив 5600 долл/унц и 120 долл/унц соответственно.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне после попыток роста в начале дня завершились изменением трех основных индексов в пределах 0,2%, при этом лучше рынка чувствовал себя высокотехнологичный Nasdaq. Индикатор S&P 500 же после обновления исторического максимума выше 7000 пунктов перешел к сдержанной нисходящей коррекции на фоне умеренно жесткого тона ФРС по итогам очередного заседания, на котором процентная ставка была сохранена в диапазоне 3,5-3,75%. Регулятор при этом подчеркнул, что инфляция из-за пошлин остается выше целевого уровня 2%, а экономические данные улучшились.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,2%, оставаясь немногим ниже психологически важного уровня 7000 пунктов. Инвесторы после закрытия основных торгов с оптимизмом отреагировали на квартальные результаты Tesla и IBM, но негативно на отчетность Microsoft.

Торги на биржах Европы накануне завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 1%, который отступил от района исторического пика 6053 пункта на фоне ухудшения мировых настроений.

На торгах в Азии с утра после фиксации прибыли в США не наблюдается ярко выраженной динамики. Японский Nikkei 225 вырос на 0,1%. Австралийский ASX 200 снизился на 0,1%. Индексы Китая изменяются разнонаправленно, в пределах 1,2%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%, обновив очередной максимум с июля 2021 года (28 056 пунктов).

Фьючерсы на нефть Brent утром повышаются чуть более чем на 1,5% после роста примерно на 1% накануне. Котировки продолжают обновлять пики с сентября прошлого года и поднялись до 68,45 долл/барр на фоне рисков эскалации ситуации на Ближнем Востоке, в частности, между Ираном и США, а также потерь производства после снежных бурь в Штатах, объемы которого за последнюю неделю достигли около 2 млн барр/день. Отчет Минэнерго США накануне при этом показал сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 2,29 млн баррелей – также позитивный для цен сигнал.  

События дня

• торговый баланс США в ноябре (16.30 мск)
• производственные заказы США в ноябре (18.00 мск)
• квартальные результаты Apple, Mastercard, Caterpillar, Honeywell
• День инвестора Самолета
• операционные результаты ММК за 2025 г
• постпреды ЕС опубликуют новые персональные санкции против России и Ирана
• Путин проведет переговоры с президентом ОАЭ в Москве

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне увеличились на 0,25% и 0,6% соответственно, стремясь к сопротивлениям 2790 пунктов и 1155 пунктов. На рынке, несмотря на отсутствие геополитической конкретики, сохраняется умеренный оптимизм, а рублевый индикатор продвигается к максимуму этого года 2819 пунктов.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне ослаб на 0,25%, до 10,94 руб, корректируясь после повышения днем ранее. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 76,26 руб и 91,29 руб соответственно (против 76,55 руб и 90,93 руб в предыдущий рабочий день), отразив небольшое укрепление рубля к доллару и снижение к евро.

В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок готов к развитию сдержанного роста благодаря сохранению ралли в драгоценных и цветных металлах и более высоким ценам на нефть, которые также стали помогать настроениям. ЛУКОЙЛ при этом сообщил о заключении соглашения с американским инвестфондом Caryle о продаже своих зарубежных активов с необходимостью одобрения сделки американским регулятором: позитивный для компании сигнал. За рубежом оптимизм после умеренно жестких итогов заседания ФРС несколько ослаб, но позиция регулятора в условиях мировой геополитической напряженности не помешала дальнейшему росту золота и других металлов.