“Префы” Сургутнефтегаза пытаются пойти против рынка

К середине торгового дня российские фондовые индексы находились в существенном минусе, поддавшись негативу из-за рубежа. Индекс Мосбиржи к 14.30 мск упал на 2% до 2707,89 пункта. Индекс РТС обвалился на 3,77%, до 1088,66 пункта, ощущая дополнительное давление от слабого рубля.

Рубль к середине сессии терял порядка 1-1,5% против доллара и евро. Доллар стремился к 78,50 руб, подталкиваемый укреплением американской валюты на зарубежных площадках, а евро поднялся к 92 руб, показывая более сдержанные темпы роста.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали гдр TCS Group (+2,69%) и бумаги ФосАгро (+0,61%). Обыкновенные акции Сургутнефтегаза прибавили 0,58%. В лидерах снижения были котировки En+ Group (-5,68%) и бумаги Роснефти (-3,93%).  

Расписки TCS Group продолжали спекулятивное повышение последних дней без очевидных фундаментальных факторов. У текущих уровней и близости психологически важной отметки 2000 руб покупать бумаги достаточно рискованно, но при способности устоять выше указанного уровня имеет смысл сохранять “лонги” с расчетом на возвращение к историческому пику 2195 руб.

Привилегированные акции Сургутнефтегаза, судя по всему, пытаются вернуться к роли защитного актива в условиях ослабевающего рубля. С технической точки зрения хорошей базой для отскока послужила среднесрочная поддержка 37 руб, от которой при прочих равных вполне возможно развитие спекулятивного повышения к 38 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Индикатором готовности “быков” к штурму 38 руб станет закрепление выше 37,50 руб. ADX дневного графика не противоречит развитию краткосрочного роста и указывает на возможную смену тренда. Открытие “лонгов” в текущих условиях, однако, является весьма рискованным.

Внешний фон: негативный

Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ ускорили падение и теряют порядка 4-4,5% на фоне рисков в отношении очередного витка замедления мирового спроса в 4-м квартале. Котировки стремятся к октябрьским минимумам 38,83 долл и 36,63 долл, у которых продажи либо приостановятся, либо приобретут еще более масштабный характер.    

Фондовые биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: -3%. Европейский регион в связи с резких ростом случаев числа заболеваний теперь сталкивается не только с угрозой ужесточения ограничительных мер, а с возобновлением национальных локдаунов, в частности, во Франции.

Фондовый рынок США перед открытием: негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: -1,4%. Настроения перед открытием основных торгов ухудшаются. Вирус продолжает свое шествие и в США, рассчитывать на одобрение стимулирующих мер до выборов, похоже, не приходится, а силы Трампа и Байдена перед финальным голосованием, судя по ряду источников, уравновешиваются. Последнее повышает градус неопределенности на рынках.

События дня:

• внешнеторговый баланс США в сентябре (16.30 мск)
• отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в среду опустились до новых минимумов с июня (2700 пунктов) и мая (1086 пунктов) соответственно. У указанных отметок расположены достаточно значимые технические уровни, которые либо ослабят позиции “медведей”, либо при сохранении негатива за рубежом спровоцируют новую волну продаж в ближайшие дни. На данный момент краткосрочные и среднесрочные риски смещены в сторону понижательных.