Продажи на предыдущем негативе исчерпали себя

Внешний фон на открытии основных торгов понедельника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть стремятся к очередным максимумам с 2014 года, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу, после неоднозначного начала дня, завершились повышением трех основных индексов на 1,6-3,1% во главе с сектором высоких технологий. Ралли возглавляли бумаги Apple, которая подскочила после сообщений о рекордной прибыли и выручке за 4-й квартал. Макроэкономическая статистика при этом показала ускорение базового ценового индекса потребления США в декабре с 4,7% до 4,9% г/г, подтверждая актуальность скорого повышения процентных ставок ФРС, а данные как по личным доходам, так и расходам не оправдали прогнозов. Фондовый рынок в пятницу, тем не менее, вошел в стадию коррекционного восстановления.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,2% перед публикацией позже на неделе ключевых данных по рынку труда за январь. Невысокие темпы роста занятости могут несколько успокоить покупателей, предвещая смягчение тона ФРС в вопросе сворачивания стимулирующих мер.

Торги в Европе в пятницу завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 1,15%. Первая оценка ВВП Германии за 4-й квартал показала рост крупнейшей экономики еврозоны на 1,4% г/г (ожидалось +1,8%) после её увеличения на 2,9% кварталом ранее. На предстоящей неделе в регионе особенного внимания заслуживают предварительные данные по ВВП еврозоны за 4-й квартал, а также инфляции, розничным продажам, окончательным индикаторам деловой активности за январь. Заседания проведут Банк Англии и ЕЦБ.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 1,1%. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,24%. На многих других биржах региона наблюдаются покупки. Китайские биржи всю неделю будут закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. Опубликованные на выходных данные при этом показали неожиданное падение индикатора Caixin в производственном секторе КНР в январе ниже 50 пунктов, сигнализируя замедление в отрасли.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют около 1% после роста в пятницу. Котировки стремятся к максимумам прошлой недели и в ближайшие дни могут сохранить повышательный импульс с ближайшими целями роста 92,50 долл и 90 долл соответственно. Цены толкают вверх ожидания ограниченного предложения на фоне геополитической напряженности. ОПЕК+ же на этой неделе, вероятно, не изменит ежемесячные квоты по наращиванию нефтедобычи на март (на 400 тыс барр/день), что также стабилизирует настроения на рынке.  

События дня

• Китайский Новый год по лунному календарю
• предварительный ВВП еврозоны в 4-м кв 2021 г (13.00 мск)
• предварительный индекс потребительских цен Германии в январе (16.00 мск)
• Чикагский индекс деловой активности в январе (17.45 мск)
• Совет безопасности ООН по Украине
• операционные результаты РусАгро и Евраза за 4-й кв 2021 г

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу выросли в пределах 1%, продолжая отступление от локальных минимумов. В целом индикаторы выглядят готовыми к дальнейшему отскоку, но на этой неделе встретятся с сопротивлениями в виде средних полос Боллинджера дневных графиков (3600 и 1480 пунктов соответственно), которые определят дальнейшее краткосрочное движение. Индекс IMOEX2 на утренней сессии прибавляет около 1%, предвещая умеренный рост на старте основных торгов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3400-3600 пунктов.

Рубль в пятницу укрепился против доллара и евро, а на утренних сохраняет тенденцию к росту. Пара доллар/рубль стремится к цели коррекции 76,70 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Пара евро/рубль уже достигла аналогичного технического индикатора 86,70 руб со следующей целью снижения у 85,60 руб и при оптимистичном сценарии может опуститься вплоть до 84 руб (нижняя полоса Боллинджера).

В начале основной сессии российские фондовые индексы выйдут в умеренный плюс и попытаются развить восстановление предыдущей недели, но довольно скоро встретятся с важными сопротивлениями. В лидерах роста на фоне близости многолетних максимумов цен на “черное золото”, вероятно, окажется нефтегазовый сектор, в то время как золото все еще дрейфует чуть ниже 1800 долл/унц. Великобритания и США продолжают угрожать России в том числе «превентивными» санкциями, а в понедельник пройдет Совбез ООН по Украине, но в целом продажи на предыдущих негативных факторах пока можно считать исчерпанными.