Продажи в акциях стихли, но нисходящие риски сохраняются

Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть пытаются восстановиться после обвала накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне, после разнонаправленной динамики в начале дня, завершились повышением трех основных индексов на 0,8-1,3% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Индикаторы восстановились от локальных минимумов после данных ADP о неожиданном замедлении темпов роста занятости в частном секторе США в сентябре со 180 тыс до 89 тыс (ожидалось +153 тыс), которые указывают на возможное смягчение позиции ФРС. Доходность 10-летних гособлигаций США на этом фоне отступила от многолетнего пика в районе 4,9%, позволив вернуть сдержанный оптимизм в акции.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,2%, накануне удержавшись выше психологически важной отметки 4200 пунктов. Теперь инвесторы будут ждать ключевого отчета по рынку труда США за сентябрь, который выйдет уже в пятницу.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%, который после обновления минимума с марта смог выйти в сдержанный плюс в том числе после данных о неожиданном возвращении деловой активности в секторе услуг Германии в сентябре к росту. Статистика четверга при этом указала на дальнейшее снижение экспорта (-1,2% м/м) и импорта (-0,4% м/м) крупнейшей экономики еврозоны в августе.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная коррекционная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 1,7%. Австралийский ASX 200 прибавил 0,5%. Биржи Китая всю неделю закрыты на выходные дни. Гонконгский Hang Seng увеличился на 0,5%. Статистика тем временем показала сохранение индекса деловой активности PMI в производственном секторе Гонконга в сентябре ниже 50 пунктов.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии прибавляют около 0,5% после обвала на 5,5% накануне, когда цены достигли минимумов с конца августа и начала сентября. На рынке прошла масштабная фиксация прибыли после решения мониторингового комитета ОПЕК+ сохранить без изменений объемы нефтедобычи по итогам очередного заседания, а также на фоне данных Минэнерго США о неожиданном скачке запасов бензина на прошлой неделе на 6,48 млн баррелей и ослаблении спроса на топливо. Технически нефтяные котировки в ближайшие сессии могут развить нисходящую коррекцию в рамках основного бычьего тренда с возможными целями 83,50 долл и 80 долл соответственно (средние полосы Боллинджера недельных графиков).

События дня

• недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
• торговый баланс США в августе (16.30 мск)
• Минфин опубликует отчет по нефтегазовым доходам в сентябре
• выступления представителей ФРС и ЕЦБ

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне снизились примерно на 0,3% после попыток повышения в течение дня. Рублевый индикатор оставался в рамках диапазона 3110-3155 пунктов, а долларовый РТС преимущественно двигался в «боковике» 990-1000 пунктов. Рынок пытается оценить внешние факторы, а также внутренние корпоративные истории.

Рубль сегодня утром на Мосбирже изменяется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 99,70 руб, 104,70 руб и 13,62 руб соответственно. В начале торгов евро впервые с сентября поднимался выше 105 руб. Накануне Минфин РФ сообщил об увеличении ежедневного объема покупки иностранной валюты и золота по бюджетному правилу с 6 октября по 7 ноября с 13,15 млрд руб до 18,12 млрд руб.

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, не покажет значительных изменений, пытаясь оценить фактор более низких цен на нефть и улучшения настроений на зарубежных фондовых площадках. В четверг нельзя исключать фиксации прибыли по нефтяным компаниям РФ, некоторые из которых в предыдущие сессии росли увереннее рынка. Отскок в зарубежных акциях, впрочем, на данный момент происходит в рамках коррекции, в то время как нефть остается в среднесрочном восходящем тренде. В целом день отметится главным образом выступлениями представителей ЕЦБ и ФРС, а основных данных недели в виде отчета по рынку труда США за сентябрь участники ждут уже в пятницу.