Продажи за рубежом будут ограниченно влиять на российский рынок

Внешний фон утром среды можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть продолжают начатое накануне снижение, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны. Рисковые активы вновь охватили страхи в отношении высокой инфляции в США и последствий в виде повышения процентных ставок. 

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США во вторник завершились падением трех основных индексов на 4-5,1% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Индикаторы свели на нет почти весь прирост с начала сентября после того, как данные по потребительской инфляции страны за август оказались выше прогнозов. В частности, базовая инфляция ускорилась с 5,9% до 6,3% г/г, а основная замедлилась с 8,5% до 8,3% г/г (против ожиданий 8,1%). Это означает, что повышение процентной ставки ФРС уже на следующей неделе на 75 базисных пунктов почти неминуемо.  

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,2% в рамках коррекции. Среда отметится выходом данных по производственной инфляции: сигналы с этой стороны могут быть более позитивные и указать на замедление роста цен, обеспечивая паузу в продажах и укреплении доллара.  

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 1,6%, который развернулся после внутридневного повышения вслед за публикацией высоких цифр по инфляции в США. Среда при этом началась с выхода данных о замедлении как индекса потребительских цен, так и индекса цен производителей Великобритании в августе – хотя бы какие-то позитивные новости в череде тревожных. 

На торгах в Азии утром вслед за негативной динамикой в США преобладают продажи. Японский Nikkei 225 упал на 2,8%. Австралийский ASX 200 снизился на 2,6%. Китайские индексы теряют в пределах 1,5%. Торги на биржах региона при этом характеризуются в том числе заметным ослаблением национальных валют: китайского юаня, японской йены и тайваньского доллара. 

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют менее 0,5% вслед за падением на 0,5-1% накануне. Котировки во вторник отступили от сопротивлений 95,50 долл и 89 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), которые мешают им развить рост в район августовских пиков 105,42 долл и 97,65 долл соответственно (верхние полосы Боллинджера дневных графиков). Против покупателей выступает сильный доллар США, а также данные Американского института нефти о росте запасов «черного золота» на прошлой неделе на 6 млн баррелей. В среду свой еженедельный отчет опубликует Минэнерго США, а МЭА выпустит ежемесячный доклад. 

События дня

• ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (11.00 мск)
• выступления представителей ЕЦБ (в течение дня)
• промышленное производство еврозоны в июле (12.00 мск)
• индекс цен производителей США в августе (15.30 мск)
• отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• общее собрание акционеров ФСК ЕЭС по вопросу присоединения Россетей

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС во вторник изменились разнонаправленно, в пределах 0,5%, консолидируясь недалеко от локальных максимумов. Долларовый индикатор смог обновить пик с начала июля 1300 пунктов, а рублевый пока остается на расстоянии от максимума сентября 2492 пункта. Помешать дальнейшему восходящему движению РТС в середине недели может, в частности, ослабление рубля. 

Рубль сегодня утром на Форекс теряет в пределах 1% к доллару и евро, располагаясь в районе 60 руб и 59,80 руб соответственно, на расстоянии от внутридневных минимумов. Китайский юань дорожает на 0,4%, находясь у 8,65 рублей. 

В начале торгового дня российский фондовый рынок может несколько снизиться, следуя за негативной динамикой зарубежных площадок, но вряд ли падение будет значительным, так как влияние внешних настроений еще с весны ограничено. Продажи за рубежом в середине недели также стихают, и инвесторы переключаются на надежды более низких данных по производственной инфляции США за август. Среди внутренних корпоративных новостей можно отметить общее собрание акционеров ФСК ЕЭС по вопросу присоединения Россетей, а также предложение Минфина ввести экспортные пошлины на все виды удобрений на сумму около 105 млрд руб в год (негативно для сектора химической промышленности).