Пятница может отметиться сдержанными продажами

Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть снижаются после нейтральной динамики накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны. В ЕС состоится второй день саммита, на котором возможно обсуждение новых санкций и энергетического вопроса.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в четверг, после роста в течение дня, завершились снижением трех основных индексов на 0,3-0,8%. Рынок продолжил отступление от пиков недели на фоне достижения доходностью гособлигаций новых многолетних максимумов (в частности, доходность 10-летних бумаг превысила 4,2%), а также предупреждений представителей ФРС о неминуемости дальнейшего роста процентных ставок. Продажи, тем не менее, сдерживали оптимистичные прогнозы таких компаний как IBM и AT&T по выручке и прибыли.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,3%, оставаясь в пессимистичном настроении перед спокойным на события днем. Индикатор S&P 500 проверяет на прочность поддержку 3660 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что указывает на риски развития нисходящего движения.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,6%.  Пятница при этом, вероятно, начнется с негативной ноты на фоне данных о падении розничных продаж Великобритании в сентябре на 6,9% г/г, больше прогноза. Накануне о своей отставке также сообщила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. Лидеры ЕС при этом пока затрудняются с согласованием потолка цен на газ.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 0,4%. Австралийский ASX 200 потерял 0,8%. Китайские индексы в основном снижаются в пределах 1%, а гонконгский Hang Seng падает на 0,5%. США обещают еще больше ужесточить нормы в отношении экспорта высоких технологий в КНР. В то же время Китай планирует смягчить ряд коронавирусных ограничений, что должно оказать поддержку экономической активности.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют менее чем 0,5% вслед за нейтральной динамикой накануне, когда котировки отступили от внутридневных пиков. Цены остаются недалеко от уровней 90 долл и 85 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), не решаясь на уверенное движение в ту или иную сторону на фоне наличия на рынке противоречивых факторов. В пятницу против покупателей нефти вновь выступает укрепление доллара, а также ослабление мирового аппетита к риску.  

События дня

• саммит лидеров ЕС (13.00 мск)
• операционные результаты Распадской за 3-й кв 2022 г
• квартальные результаты Verizon, American Express, Schlumberger 

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне попытались отвоевать часть потерь предыдущего дня и прибавили 2,5-3,1%, стремясь к сопротивлениям 2040 и 1040 пунктов во многом благодаря корпоративным историям. Российский рынок находится на краткосрочном перепутье: от способности закрепиться выше указанных отметок может зависеть направление его движения в ближайшие сессии.

Рубль сегодня утром на Мосбирже изменяется менее чем на 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 61,50 руб, 60,45 руб и 8,43 руб соответственно. Российская валюта продолжает консолидацию на фоне налогового периода и ожиданий решения по ставке ЦБ РФ на следующей неделе.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может ощутить негативное влияние зарубежных настроений и близости краткосрочных сопротивлений, в связи с чем выйти в сдержанный минус. По ходу сессии также возможно поступление санкционных новостей со второго дня саммита ЕС. На корпоративном фронте инвесторы ждут операционных результатов Распадской, а неделя по рынку в целом может завершиться недалеко от уровней её начала ввиду отсутствия важных новостей, способных увести индексы к новым значимым уровням.