Ралли нефтяных цен приостановилось

Внешний фон на открытии торгов вторника складывается умеренно пессимистичный. Цены на нефть стабильны после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках сместились в сторону более негативных.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в понедельник, после попыток роста в течение дня, завершились снижением трех основных индексов в пределах 0,8%. Индикатор S&P 500 таким образом вновь не устоял выше сопротивления 4400 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что подтверждает слабость покупателей на американском рынке. Настроения по ходу сессии стали более пессимистичными на фоне продолжения роста цен на нефть и возобновления инфляционных опасений.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,5%. Сегодняшний день отметится выступлениями представителей ФРС.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 менее чем на 0,1%, который отвоевал потери в период улучшения настроений в США. Опубликованные во вторник данные по рынку труда Великобритании за август немного не дотянули до прогнозов по части роста занятости, но в целом показали сохранение позитивных тенденций и падение уровня безработицы до 4,5%. Индикатор экономических настроений Германии Zew за октябрь при этом может дать пессимистичные сигналы.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 потерял 1,9%. Австралийский S&P/ASX снизился на 0,25%. Китайские индексы падают в пределах 2,5%, следуя за общемировыми настроениями. На этой неделе в КНР, также как и в США, будут опубликованы данные по динамике потребительских и производственных цен.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром повышаются менее чем на 0,5% после роста примерно на 1,5% накануне. На рынке начинают формироваться коррекционные настроения после обновления в понедельник очередных многолетних максимумов 84,63 долл и 82,18 долл соответственно. Во вторник инвесторы будут реагировать на общемировые настроения, в то время как во второй половине недели поводы для размышлений предоставят ежемесячные отчеты ОПЕК и МЭА, а также еженедельные данные по запасам в США. Район ближайших поддержек для цен расположен у 82,60 долл и 79,50 долл соответственно.

События дня

• индекс экономических ожиданий Zew по Германии за октябрь (12.00 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник уверенно выросли и обновили очередные пики 4284 пунктов (исторический) и 1883 пункта (с 2011 года), оставаясь в зонах перекупленности. Рынок в целом готов продолжать восходящее движение, но при потере фундаментальных факторов поддержки в виде сырьевых цен может перейти к коррекции с ближайшими целями движения 4230 и 1850 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 4230-4330 пунктов.

Рубль накануне не показал значительных изменений против доллара и евро, а на утренних торгах немного ослабевает. Пара доллар/рубль остается недалеко от минимума с июня текущего года 71,55 руб с ближайшим сопротивлением 72,20 руб. Пара евро/рубль находится у очередного минимума с июля 2020 года 82,75 руб с ближайшим сопротивлением 83,50 руб.

В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, будут склонны к нисходящей динамике ввиду приостановки ралли нефтяных цен и более пессимистичных настроений на зарубежных площадках. Риски фиксации прибыли по ходу дня сохранятся, так как вторник может принести данные об ухудшении экономических ожиданий в Германии и, возможно, “ястребиные” высказывания представителей ФРС. Золото тем временем пытается восстановиться и закрепиться чуть выше 1760 долл/унц, что будет оказать локальную поддержку компаниям сектора.