Ралли в драгоценных металлах приостановилось, рынок РФ замер в ожидании

Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно позитивным. Настроения за рубежом оптимистичны, а цены на нефть находятся под сдержанным нисходящим давлением. Цены на золото и серебро после вчерашнего резкого отступления от рекордов пытаются вернуться к росту.      

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов на 0,4-0,6% во главе с Dow Jones Industrial Average. Рынок пытался сохранить краткосрочный восходящий тренд и вновь смотрел на рекордные максимумы на фоне стабилизации геополитического фона вокруг Гренландии, На неделе в США квартальные результаты также представят несколько крупных высокотехнологичных компаний, а ФРС подведет итоги очередного заседания, изменений в процентных ставках на котором, впрочем, не ожидается. Правительству же для того, чтобы избежать шатдауна, также понадобится одобрить сделку по финансированию государственных расходов.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,3%, сохраняя оптимистичный настрой после повышения накануне. Сегодняшний день отметится в том числе выступлением Трампа, комментарии которого часто оказывают значительное влияние на мировые настроения.

Торги на биржах Европы накануне завершились ростом индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%, который на фоне улучшения настроений в США стабилизировался выше краткосрочной поддержки 5920 пунктов и также выглядит готовым к возвращению в район рекордного пика этого года 6053 пункта.

На торгах в Азии с утра на фоне улучшения мировых настроений преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,8%. Австралийский ASX 200 после длинных выходных увеличился на 0,9%. Индексы Китая повышаются в пределах 0,5%. Опубликованные сегодня с утра данные при этом показали ускорение роста прибыли промышленных предприятий КНР в декабре с начала года с 0,1% до 0,6%. Гонконгский Hang Seng благодаря акциям IT-компаний прибавляет около 1,2%, продвигаясь к пику прошлого года 27 381 пункт.

Фьючерсы на нефть Brent утром снижаются менее чем на 0,5% после падения на аналогичную величину накануне, когда котировки не смогли устоять выше сопротивления 65,50 долл/барр. Давление на цены оказывают ожидания возобновления ранее приостановленных поставок с крупнейшего месторождения в Казахстане после технического обслуживания. В то же время снежные бури в США привели к повреждению нефтяной инфраструктуры и электросетей, что наряду с геополитической напряженностью может представлять собой повышательные риски для котировок.

События дня

• выступление Дональда Трампа (16.30 мск)
• индекс потребительского доверия США в январе (18.00 мск)
• выступление главы ЕЦБ Лагард (20.00 мск)
• квартальные результаты Boeing, Texas Instruments, General Motors, Kimberly-Clark
• Лавров проведет рабочий завтрак с послами стран-участниц СНГ, обсудит перспективы работы на 2026 г
• День инвестора Henderson

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне в условиях отсутствия масштабных драйверов повышения снизились на 0,3% и 0,45% соответственно, отступив от района сопротивлений 2790 пунктов и 1155 пунктов. Индикаторы подошли к поддержкам 2760 пунктов и 1140 пунктов и в целом сохраняют краткосрочную и среднесрочную склонность к росту.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне ослаб на 1,3%, до 10,99 руб, корректируясь от локального максимума прошлой недели 10,80 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 76,01 руб и 90,28 руб соответственно (против 75,92 руб и 89,05 руб в предыдущий рабочий день), отразив снижение рубля к обеим валютам.

В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок может не показать значительных изменений и остаться в ожидании значимых геополитических сигналов, реагируя в том числе на корпоративные новости. Ралли в ценах на драгоценные металлы приостановилось, но, вполне возможно, не закончилось, в то время как цены на алюминий продолжают движение к максимуму текущего года, поддерживая акции РУСАЛа. За рубежом ждут очередного выступления Трампа, а также прояснения ситуации вокруг Ирана, эскалация которой может привести к резким скачкам цен на нефть.