Распадская подает сигналы в пользу краткосрочного повышения

Российский фондовый рынок к 14.50 мск находился в минусе на фоне сохранения напряженной геополитической обстановки. Индекс Мосбиржи снизился на 2,56%, до 2463,82 пункта, а долларовый РТС упал на 4,17%, до 955,48 пункта. Оба индикатора обновили минимумы с конца марта.

Рубль на Форекс к середине дня изменялся разнонаправленно против доллара и евро, в пределах 0,5%, располагаясь у 82,50 руб и 90 руб соответственно (на Мосбирже – у 80 руб и 86,70 руб соответственно, теряя около 0,5%). Курсы российской валюты на двух площадках после отмены ряда поддерживающих мер ЦБ РФ, таким образом, сближаются.

Эмитенты

Наибольший рост к середине сессии среди наиболее ликвидных имен показывали акции Распадской (+2,21%), бумаги банка «Санкт-Петербург» (+1,60%) и котировки Селигдара (+0,53%).

С технической точки зрения акции Распадской уже второй день подряд пытаются расти против рынка на немного повышенных объемах, при этом на дневном графике можно наблюдать сигналы в пользу развития краткосрочного восходящего тренда. В частности, на смену настроений указывает ADX, в то время как бумаги расположены выше сопротивления 395 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Пока Распадская остается выше 395 руб, можно говорить о неплохих шансах развития роста к 500 руб (верхняя полоса Боллинджера дневного графика) с ближайшим сопротивлением 445 руб. При текущей картине имеет смысл держать акции эмитента, однако стоит учитывать общерыночные риски и возможность отмены позитивных сигналов в случае усугубления настроений в РФ.

В лидерах снижения находились бумаги Petropavlovsk (-15,90%), расписки VK (-4,28%), акции Полиметалла (-4,21%) и котировки Qiwi (-3,76%).  

В четверг в Petropavlovsk заявили, что рассматривают продажу действующих активов в России из-за санкционного давления. Компания в конце марта не смогла осуществить платежи по кредиту Газпром банка и не может продавать золото банку из-за введенных ограничений. При этом следующий крупный платеж Petropavlovsk по облигациям назначен на 14 мая.

Внешний фон: неоднозначный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 0,6%, располагаясь недалеко от апрельского минимума в ожидании дальнейшего ужесточения политики ЕЦБ. Регулятор на очередном заседании ожидаемо оставил процентные ставки без изменений и сообщил о намерении в ближайшие месяцы сокращать программы покупок облигаций, лишь после завершения которых стоит ждать повышения процентных ставок. В 15.30 мск состоится пресс-конференция ЕЦБ по итогам прошедшей встречи.  

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня оставались в минусе и теряли около 1,5%, продолжая консолидацию чуть ниже сопротивлений 108 долл и 104 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Инвесторы находились в ожидании новых драйверов движения у важных технических значений, при этом в связи с уходом западных инвесторов на пасхальные выходные консолидация может продолжиться до следующей недели.

Биржи США: нейтральный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавляли около 0,1% перед публикацией очередного блока макроэкономических и корпоративных данных. Отчитавшийся до открытия основных торгов Wells Fargo, в частности, сообщил о падении квартальной прибыли на 21% г/г, уровень которой на акцию (88 центов), однако, превысил средние прогнозы (80 центов). Квартальная прибыль и выручка U.S. Bancorp при этом также оказались лучше ожиданий.

События дня:

• пресс-конференция ЕЦБ (15.30 мск)
• розничные продажи США в марте (15.30 мск)
• недельное число обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• предварительный индекс потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за апрель (17.00 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• совет директоров Сегежи примет решение по дивидендам
• совет директоров МТС рассмотрит вопрос о статусе депозитарных расписок

Рынок внутри дня

Общий настрой: Настроения на мировых фондовых площадках в четверг были умеренно оптимистичными, при этом российский рынок опустился до минимумов с конца марта на фоне усиления санкционного давления. Отечественные акции теряют импульс к повышению, так как новостной фон остается негативным, способствуя продолжению продаж. На зарубежных биржах при этом оценивают перспективы развития экономик в условиях монетарного ужесточения и высокой инфляции.