Расписки Эталона на максимумах с апреля 2022 года в рамках спекулятивного повышения

Российский фондовый рынок к середине сессии находился под понижательным давлением в отсутствии корпоративных новостей и ожидании новых санкций. Индекс Мосбиржи к 14:10 мск вырос менее чем на 0,1%, до 2634,13 пункта. Долларовый РТС снизился на 0,49%, до 1025,65 пункта, оставаясь под давлением слабого рубля.

Рубль на Мосбирже терял около 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 80,85 руб, 87,60 руб и 11,52 руб соответственно. Валютные пары закрепляются выше краткосрочных сопротивлений 80 руб, 87,50 руб и 11,50 руб, что подтверждает риски возвращения к апрельским максимумам 83,50 руб, 95,82 руб и 12,13 руб соответственно. Наиболее слабо в среду рубль чувствовал себя к доллару ввиду укрепления американской валюты на международных площадках.

Эмитенты

В лидерах роста к середине дня пребывали расписки Эталона (+8,51%), бумаги Россетей (+3,26%), обыкновенные акции Ростелекома (+2,44%), котировки ВТБ (+1,88%), бумаги En+ Group (+1,66%), привилегированные акции Мечела (+1,6%), бумаги TCS Group (+1,40%).

Расписки Эталона в среду продолжали ралли текущей недели после новостей о намерении получить статус первичного листинга на Мосбирже, что не должно потребовать от держателей расписок каких-либо дополнительных действий. Эталон также запускает процедуру смены депозитария.

С технической точки зрения бумаги Эталона сегодня на повышенных объемах прорвались выше долгосрочного сопротивления 73 руб и достигли максимума с апреля 2022 года. Сигналы дневного и недельного графиков в целом позитивны и указывают на возможное развитие повышения с ближайшей целью 78,66 руб и перспективой последующего движения к 82,50 руб и выше. Основным негативным моментом для расписок на данный момент являются их как краткосрочная, так и среднесрочная перекупленность и спекулятивный характер текущего роста, которые могут привести к скорой коррекции вниз. В целом Эталон развивает долгосрочный бычий тренд, важными поддержками для которого выступают уровни 66 руб (район средней полосы Боллинджера дневного графика) и 58 руб (район средней полосы Боллинджера недельного графика и линия восходящего тренда). С фундаментальной точки зрения Эталон еще не раскрывал результатов за 1-й квартал текущего года, дата публикации которых пока неизвестна.

В наибольшем минусе к середине сессии находились расписки Циана (-2,06%), котировки ОГК-2 (-1,91%), бумаги ММК (-1,28%), акции Полиметалла (-1,27%), котировки ТГК-1 (-1,24%), расписки X5 Retail Group (-1,21%).

Полиметалл и другие золотодобытчики в среду оставались под понижательным давлением ввиду пробоя ценами на золото уровня 2000 долл/унц на фоне укрепления доллара и надежд на достижение компромисса в переговорах по потолку госдолга США. Важная краткосрочная поддержка для золота расположена у 1980 долл/унц.

Внешний фон: нейтральный

Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов прибавлял около 0,1%, продолжая консолидацию предыдущих сессий в ожидании значимых драйверов движения. Окончательные данные по потребительской инфляции еврозоны в апреле подтвердили её ускорение с 6,9% до 7% г/г – все еще высокие цифры, требующие дальнейшего повышения процентных ставок.  

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня прибавляли около 0,5%, восстановившись от внутридневных минимумов и стремясь к ближайшим сопротивлениям 75,50 долл и 71,50 долл соответственно. Отчет Минэнерго США в среду вечером при этом, согласно прогнозам Американского института нефти, может принести рынкам негативные сигналы в виде повышения запасов «черного золота» на прошлой неделе.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,2%. На рынке ждут новостей с переговоров по повышению потолка госдолга, надеясь на достижение соглашения в перспективе ближайшей недели, возможности чего не исключают законодатели.

События дня:

• начало строительств новых домов и разрешений на строительство США в апреле (15.30 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• ВВП России в 1-м кв 2023 г (19.00 мск)
• квартальные результаты Cisco

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в среду наблюдалась консолидация ввиду сохранения неопределенности по потолку американского госдолга. В В США сегодня будут также опубликованы первые данные о состоянии рынка жилья за апрель. Индексы Мосбиржи и РТС не показывали значительных изменений, ожидая корпоративных новостей второй половины недели и возможных объявлений о дивидендах. Страны Большой семерки, тем временем, готовят очередной пакет санкций против РФ, который может быть одобрен уже в рамках саммита, начинающегося в пятницу.