Расписки Эталона поддерживают сильные операционные результаты

Российский фондовый рынок к середине сессии находился в сдержанном плюсе, но отступил от максимумов дня ввиду отсутствия значимых драйверов для повышения. Индекс Мосбиржи к 14:25 мск вырос на 0,56%, до 3102,58 пункта. Долларовый РТС увеличился на 0,20%, до 1000,95 пункта.

Рубль на Мосбирже ослабевал примерно на 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 97,60 руб, 107,15 руб и 13,50 руб соответственно. Российская валюта продолжает обновлять минимумы с весны 2022 года. Сегодня доллар поднялся до 97,70 руб, евро до 107,25 руб, а китайский юань – до 13,52 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине дня пребывали акции ТГК-1 (+4,34%), котировки Россетей (+3,48%), бумаги Русснефти (+2,53%), расписки Эталона (+2,52%), акции Селигдара (+2,52%).

 Акции ТГК-1 и Россетей поднимались без очевидных фундаментальных причин.

Совет директоров Русснефти в четверг соберется для обсуждения промежуточных дивидендов за 2023 год.

Расписки Эталона пытались вернуться к росту после публикации в понедельник сильных операционных результатов за 1-е полугодие 2023 года и июль. Так, продажи компании в первом полугодии текущего года в натуральном выражении увеличились на 28% г/г, а в денежном – на 16% г/г, за 2-й квартал подскочили на 109% г/г и 113% г/г соответственно, а за июль – выросли на 7% м/м и 12% м/м соответственно.

С технической точки зрения расписки Эталона, которые в июле получили статус первичного листинга на Мосбирже, в среду достигли пика с января 2022 года (98 руб) и расположены в районе важных долгосрочных сопротивлений 96,50 руб и 101 руб. Показания недельного графика при этом умеренно позитивны и говорят о преобладании бычьих настроений с некоторым уменьшением силы тренда по MACD. Расписки краткосрочно выглядят несколько перекупленными, но среднесрочно готовы развить рост и попытаться закрепиться выше 100 руб со следующими целями движения 111 руб и 117 руб. Важная поддержка, закрепление ниже которой может предупреждать о рисках смены тренда, расположена у 87 руб. С фундаментальной точки зрения препятствовать покупкам Эталона может отсутствие дивидендов.

В наибольшем минусе к середине сессии находились акции НМТП (-3,84%), котировки Распадской (-1,87%), бумаги Совкомфлота (-1,66%), акции банка «Санкт-Петербург» (-1,47%), расписки РусАгро (-1,20%).

Акции НМТП, Распадской и банка «Санкт-Петербург» находились в стадии коррекции после ралли ранее на неделе.

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов восстанавливал утерянные накануне позиции и прибавлял около 1,1%. Финансовые власти Италии пояснили, что налог на сверхприбыли банков не должен превышать 0,1% активов кредиторов, что оказалось оптимистичнее прогнозов и позволило итальянскому FTSE MIB также отвоевать вчерашние потери.

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня вышли в более существенный плюс и прибавляли около 1%, располагаясь на новых максимумах с апреля текущего года и ноября 2022 года соответственно. Котировки марки Brent, в частности, поднимались выше 87 долл, а WTI стремились к 84 долл в надежде на сохранение стабильного спроса на ресурс со стороны крупнейших его потребителей США и Китая. В среду вечером на настроения могут повлиять еженедельные данные по запасам Минэнерго США.  

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,1%. Судя по всему, в середине недели рынок ждет консолидация или небольшой рост на фоне покупок в Европе и ожиданий публикации данных по потребительской инфляции США за июль в четверг.

События дня:

• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• индекс потребительских цен России в июле (19.00 мск)
• квартальные результаты Walt Disney, Wynn Resorts

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в среду настроения улучшились после прояснения вопроса дополнительного налогообложения банков в Италии, а также в ожидании завтрашнего выхода данных об умеренном росте потребительской инфляции США. Индексы Мосбиржи и РТС отступили от максимумов сессии, при этом рублевый индикатор пытался закрепиться выше 3100 пунктов, а долларовый – удержать 1000 пунктов на фоне девальвации рубля. Российские инвесторы в условиях низкого курса национальной валюты не оставляют попыток заработать на акциях.