Расписки Озона у важного долгосрочного сопротивления

Российский фондовый рынок к середине сессии находился в значительном минусе, подвергнувшись дальнейшей фиксации прибыли по основным эмитентам. Индекс Мосбиржи к 14:10 мск снизился на 1,85%, до 2644,41 пункта. Долларовый РТС упал на 2,13%, до 1026,06 пункта.

Рубль на Мосбирже ослабевал в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 81,27 руб, 86,90 руб и 11,38 руб соответственно.

Эмитенты

В лидерах роста к середине дня пребывали расписки Озона (+3,39%), котировки ТМК (+2,13%), бумаги РусАгро (+1,98%), привилегированные и обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+1,72% и +0,8%), котировки НМТП (+1,02%), бумаги ЛСР (+0,87%), акции ВТБ (+0,59%).

Сургутнефтегаз и ЛСР еще не выплатили рекомендованных за 2022 год итоговых дивидендов, что позитивно сказывается на котировках.

Озон во вторник повысил прогноз роста оборота в текущем году с 60% до 70% на фоне результатов 1-го и 2-го кварталов текущего года, о чем сообщил глава компании. Данный фактор поддержал котировки, несмотря на отсутствие перспективы дивидендов в обозримом будущем, которую подтвердил финдиректор Озона, по словам которого выплаты следует осуществлять при исчерпании потенциала роста бизнеса.  

C технической точки зрения краткосрочные и среднесрочные перспективы расписок Озона выглядят умеренно позитивными выше поддержек 1740 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика) и 1575 руб (район майского минимума). Гистограмма MACD дневного графика пытается вернуться к росту, но для открытия новых «длинных» позиций по бумагам стоит дождаться их закрепления выше важного долгосрочного сопротивления 1850 руб. При оптимистичном сценарии котировки Озона направятся к максимумам с января 2022 года и могут подскочить к 1900-2000 руб, но стоит учитывать что у значимого сопротивления желание зафиксировать прибыль может возобладать.

В наибольшем минусе к середине сессии находились бумаги Юнипро (-6%), обыкновенные акции Ростелекома (-4,66%), обыкновенные акции Мечела (-3,28%), котировки Русснефти (-2,75%), бумаги Полиметалла (-2,69%), акции ЛУКОЙЛа (-2,53%).

Акции Юнипро негативно отреагировали на рекомендацию совета директоров не выплачивать дивиденды за 2022 год.

В Полиметалле сохраняются продажи после ротации менеджмента на фоне западных санкций.

ЛУКОЙЛ остается под нисходящим давлением после закрытия реестра по дивидендам на прошлой неделе.

Внешний фон: умеренно негативный

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов терял около 0,3%, продолжая начатое накануне коррекционное снижение. Розничные продажи еврозоны в апреле упали на 2,6% г/г (ожидалось -3,1%) после снижения на 3,3% месяцем ранее, что можно назвать слабым показателем.

Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня ускорили падение и теряли около 2,5%, отступая от достигнутых накануне локальных пиков на фоне сохраняющейся экономической неопределенности. Важная поддержка для цен Brent, в частности, расположена у 71,50 долл (район минимумов текущего года): закрепление ниже и в особенности пробой психологически важного уровня 70 долл могут на время опустить котировки в район 65 долл.

Биржи США: нейтральный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,1%. Сегодня в США не ожидается публикации значимых макроэкономических данных, в связи с чем индексы могут продолжить колебания недалеко от локальных пиков, оценивая перспективы решения ФРС по процентной ставке на следующей неделе.  

События дня:

• ежемесячный отчет Минэнерго США (19.00 мск)
• акционеры Полюса решат по дивидендам за 2022 год

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках во вторник преобладали коррекционные настроения. Нейтральный макроэкономический фон заставляет покупателей взять паузу перед решениями по процентным ставкам ЕЦБ и ФРС в середине месяца. Индексы Мосбиржи и РТС также находились в коррекционной фазе, при этом рублевый индикатор опустился ниже поддержки 2660 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что указывает на риски развития снижения в район 2550 пунктов (нижняя полоса Боллинджера дневного графика). Рынок РФ по мере закрытия дивидендных отсечек по крупнейшим эмитентам постепенно утрачивает драйверы роста.