Расписки X5 Retail Group открывают новые горизонты роста

Российский фондовый рынок к середине сессии пытался развить повышение благодаря позитивному внешнему фону и покупкам в отдельных бумагах. Индекс Мосбиржи к 14:40 мск вырос на 1,04%, до 2890,16 пункта, продолжив обновление максимумов с февраля 2022 года. Долларовый РТС увеличился на 0,52%, до 1002,82 пункта, отвоевав психологически важную отметку 1000 пунктов.

Рубль на Мосбирже ослабевал примерно на 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 90,60 руб, 99,80 руб и 12,57 руб соответственно. Валютные пары пока не решаются преодолеть поддержки 89,50 руб, 99 руб и 12,40 руб соответственно, но в то же время не уходят далеко от указанных значений.

Эмитенты

В лидерах роста к середине дня пребывали расписки X5 Retail Group (+4,38%), бумаги ММК (+2,21%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (+2,17%), котировки Самолета (+1,89%), бумаги Совкомфлота (+1,89%), акции НЛМК (+1,76%).

Бумаги Самолета в среду продолжали поддерживать опубликованные накануне высказывания представителей компании об ожидаемом улучшении операционных показателей в первом полугодии текущего года по сравнению с уровнем годовой давности, а также надежды на выплату дивидендов в ближайшие месяцы.

Из новостей по НЛМК можно отметить сообщения о выводе завода компании в Индии по выпуску трансформаторной стали на полную производственную мощность (64 тыс тонн).

Расписки X5 Retail Group повышались без очевидных фундаментальных причин.

С технической точки зрения котировки X5 Retail Group сегодня на повышенных объемах поднялись к максимуму с февраля 2022 года и приостановили рост у сопротивления 1700 руб. Бумаги выглядят краткосрочно и среднесрочно перекупленными, что указывает на риски их коррекции в район 1600 руб (полосы Боллинджера недельного и дневного графиков) при неспособности закрепиться выше 1700 руб. В целом, однако, технические сигналы благоприятны для «быков» и скорее призывают к покупке расписок с перспективой развития восходящего движения в район 1770 руб, 1830 руб и 1890 руб (район долгосрочного сопротивления и верхняя полоса Боллинджера месячного графика).  Среднесрочные «длинные» позиции по X5 Retail Group в целом сохраняют актуальность выше района 1510 руб, но стоит учитывать их спекулятивный характер в условиях отсутствия фундаментальных причин для роста.

В наибольшем минусе к середине сессии находились акции ВТБ (-0,51%), расписки TCS Group (-0,48%), котировки Газпром нефти (-0,46%), бумаги МТС (-0,35%), акции РусГидро (-0,31%).

Акции ВТБ и TCS Group корректировались после роста в предыдущие сессии.

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов прибавлял около 0,9%, проверяя на прочность сопротивление 4310 пунктов. Из Великобритании в середине недели поступили позитивные новости о прохождении 8 крупнейшими банками страны стресс-тестов Банка Англии. В остальном регион продолжает получать поддержку от покупок в США.

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня вышли в плюс и прибавляли менее 0,5%, стремясь к новым пикам с начала мая благодаря более слабому доллару и надеждам на позитивные сигналы в отношении траектории процентных ставок в США. Ближайшие сопротивления для котировок расположены на 80,30 долл и 75 долл соответственно. В среду вечером повлиять на динамику цен может еженедельный отчет Минэнерго США по запасам.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,2% перед выходом данных по потребительской инфляции США за июнь (ожидается замедление роста). Разочарования в этом контексте в виде высоких цифр могут повлиять в том числе на среднесрочное направление движения рынка ввиду рисков более высоких процентных ставок в США в течение длительного периода.

События дня:

• индекс потребительских цен США в июне (15.30 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• индекс потребительских цен России в июне (19.00 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• саммит лидеров стран НАТО

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в среду наблюдались покупки перед выходом ключевых инфляционных данных в США, которые важны как для акций, так и для сырьевых товаров. Индексы Мосбиржи и РТС также находились в плюсе, а рублевый индикатор продолжил обновление максимумов с февраля 2022 года и поднялся к 2890 пунктам. Инвесторы в РФ надеются на получение позитивных корпоративных сигналов, а также поддержку со стороны внешнего фона, которая в краткосрочной перспективе может прийти в том числе в виде более высоких цен на нефть.