Реакция мировых рынков на ближневосточную эскалацию оказалась сдержанной

Внешний фон утром понедельника можно назвать неоднозначным. Настроения за рубежом после атак США на ядерные объекты Ирана стабилизировались, а цены на нефть отступили от очередных максимумов с января.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились преимущественным снижением трех основных индексов в пределах 0,5% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Инвесторы сохраняли осторожность ввиду рисков расширения ближневосточного конфликта, но S&P 500 при этом смог устоять выше краткосрочной поддержки 5950 пунктов, стабилизация ниже которой может предвещать движение как минимум к 5840 пунктам.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%, отступив от минимумов дня, несмотря на атаки США на атомные объекты Ирана и вступление Штатов в ближневосточный конфликт, которое несет в себе усиление как экономических, так и геополитических рисков по всему миру. На макроэкономическом фронте на этой неделе в США особый интерес представляют выступления главы ФРС Пауэлла в Конгрессе, а также предпочитаемый регулятором индикатор инфляции – базовый ценовой индекс потребления.

Торги в Европе в пятницу завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,7%, который, однако, отступил от максимумов дня на фоне ухудшения настроений в США. Сегодня в регионе будут опубликованы предварительные оценки деловой активности стран Европы за июнь, которые могут показать её улучшение как в секторах услуг, так и производства.

На торгах в Азии с утра не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 снизился менее чем на 0,1%. Статистика понедельника при этом показала рост деловой активности как в секторе услуг, так и производства Японии в июне. Австралийский ASX 200 потерял 0,3%. Биржи Китая повышаются примерно на 0,5%. Гонконгский Hang Seng прибавляет 0,5%, восстановившись от внутридневного минимума и района поддержки 23 200 пунктов.

Фьючерсы на нефть Brent утром прибавляют около 1,5%, отступив от очередного внутридневного пика с января текущего года 80,34 долл, достигнутого на фоне новостей об эскалации ситуации на Ближнем Востоке и реальности рисков перекрытия Ормузского пролива Ираном. На данный момент инвесторы реагируют на новости сдержанно, при этом о возможной реализации сценария перекрытия пролива, который может увести котировки выше 100 долл/барр, заявили в том числе в Исламской республике. Пока же цены на нефть вернулись ближе к уровням пятницы, в район 78 долл.

События дня

• предварительные индексы деловой активности в секторах производства и услуг стран Европы (10.15-11.30 мск) и США (16.45 мск) за июнь
• продажи домов на вторичном рынке США в мае (17.00 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• акционеры Мосбиржи, ОГК-2 обсудят дивиденды за 2024 г
• возможно определение даты следующего раунда переговоров с Украиной

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу по итогам основной сессии упали на 1,2%, ускорив снижение по ходу дня без очевидных фундаментальных причин. Рублевый индикатор стремился к поддержке 2730 пунктов, а долларовый РТС устоял немногим выше 1100 пунктов. В целом рынок продолжает торговлю в узких диапазонах значений.  

Рубль к юаню на Мосбирже в пятницу ослаб на 0,5% и достиг 10,89 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 78,50 руб и 90,13 руб соответственно (против 78,48 руб и 89,83 руб в предыдущий рабочий день), отразив сдержанное снижение рубля к обеим валютам.

В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок может попытаться подняться выше в условиях эскалации конфликта на Ближнем Востоке и новых локальных максимумов цен на нефть, которые, впрочем, уже перешли к коррекции. Сценарий вступления США в конфликт Ирана и Израиля реализовался, но на данный момент мировые инвесторы реагируют на данный факт достаточно сдержанно. Ситуация, впрочем, вероятно изменится, если Иран перекроет Ормузский пролив, что может привести к резкому скачку цен на нефть и усилить инфляционное давление по всему миру. В РФ помимо общемировых новостей на этой неделе будут ждать объявления о возможной дате следующих прямых переговоров с Украиной: шансы на активное участие США в урегулировании на фоне эскалации на Ближнем Востоке при этом снижаются.