РФ могут исключить из сделки ОПЕК+, «короткие» продажи возвращаются

Внешний фон утром среды можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть повышаются после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках несколько улучшились. На российских биржах вновь можно будет открывать «короткие» позиции по акциям, а в ОПЕК+ рассматривают возможность приостановки участия России в сделке по добыче.   

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США во вторник, после продолжительных выходных, завершились снижением трех основных индексов в пределах 0,7%. Индикаторы при этом стремились отступить от внутридневных минимумов и вернуться к краткосрочной восходящей коррекции после того, как данные по Чикагскому индексу производственной активности и потребительскому доверию оказались лучше прогнозов.  

 Фьючерсы на индекс S&P 500 утром растут на 0,2% перед выходом окончательных данных по деловой активности в производственном секторе в мае. Рынок в эти дни в целом скорее склонен к восприятию позитивных новостей. 

Торги в Европе накануне завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 1,3%. Среда начнется для бирж с данных о падении розничных продаж Германии в апреле на 5,4% м/м (ожидалось -0,2%), что может подпортить настроения. Индикаторы активности в производственном секторе региона в мае при этом могут показать замедление темпов её роста. В течение дня ориентиры касательно будущих процентных ставок может дать глава ЕЦБ Лагард.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 вырос на 0,6%. АвстралийскийASX 200 увеличился на 0,3%. Китайские индексы идут против общего тренда и снижаются в пределах 1%, несмотря на данные о росте индикатора деловой активности Caixin в производственном секторе КНР в мае с 46 до 48,1 пункта, чуть выше прогнозов. Инвесторы не уверены в перспективах быстрого восстановления экономической активности в Китае после локдаунов. 

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром повышаются менее чем на 1% после разворота вниз накануне. Во вторник фьючерсы перешли к снижению после новостей о возможной приостановке участия России в сделке по добыче нефти ОПЕК+ и, как следствие, увеличения предложения другими странами. С технической точки зрения котировки отступили от краткосрочных поддержек 115,50 долл и 115 долл соответственно, которые могут стать базой для развития роста. Еженедельные данные Минэнерго США по запасам при этом выйдут на день позже обычного в связи с продолжительными выходными в стране. 

События дня

• окончательные индексы производственной активности Европы (10.50-11.30 мск) и США (16.45 мск) за май
• выступление главы ЕЦБ Лагард (14.00 мск)
• индекс деловой активности ISM в производственном секторе США в мае (17.00 мск)
• выступления представителей ЕЦБ и ФРС (в течение дня)
• розничные продажи, промышленное производство и уровень безработицы России в апреле (19.00 мск)
• вступят в силу итоги ребалансировки индекса MSCI Russia
• по акциям РФ можно будет открывать «короткие» позиции и покупать валюту с «плечом»

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне снизились в пределах 2%, находясь под влиянием геополитических факторов. Рублевый индикатор продолжает торговлю в диапазоне 2280-2505 пунктов, а долларовый РТС стремился к краткосрочной поддержке 1170 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Над рынком довлеют санкционные риски, к которым теперь добавится возможность «коротких» продаж.  

Рубль накануне на Мосбирже укрепился на 1,2-3,1% против доллара и евро, а сегодня утром на Форекс стабилен к доллару и растет в пределах 3% к евро, располагаясь в районе 62 руб и 65,30 руб соответственно. Рубль, таким образом, остается ниже краткосрочных сопротивлений 65 руб и 69 руб соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), которые мешают развороту тренда. 

В начале торгового дня внешний фон скорее благоприятен для покупок, но захотят ли инвесторы наращивать вложения в акции в условиях усиления санкционного давления пока под вопросом. Корпоративных новостей на рынке РФ в середине недели не запланировано, при этом по возможному падению ряда бумаг можно будет проследить, склонны ли инвесторы к открытию «коротких» позиций после возвращения такой возможности. На зарубежных рынках будут ждать окончательных данных по активности в производственном секторе, а также ориентиров представителей центробанков в отношении процентных ставок.