Рисковые активы придерживаются осторожного настроя

Внешний фон утром среды можно назвать неоднозначным. Цены на нефть продолжают рост после скачка наверх накануне, обеспеченного усилением напряженности на Ближнем Востоке, а настроения на мировых фондовых площадках склоняются в сторону пессимистичных.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением трех основных индексов на 0,4-1,5% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок перешел к фиксации прибыли на фоне усиления конфликта между Израилем и Ираном, в который могут быть втянуты в том числе США. Кроме того, глава ФРС Пауэлл днем ранее предупредил о возможности сдержанного снижения процентной ставки, а статистика вторника подтвердила сокращение активности в производственном секторе США в сентябре по оценкам PMI и ISM. Число открытых вакансий в августе по оценке JOLTS, тем временем, выросло с 7,71 млн до 8,04 млн, превысив прогнозы.   

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,3%, оставаясь в коррекционных настроениях перед публикацией данных о потенциальном ускорении темпов роста занятости в частном секторе страны в сентябре. Цифры могут представлять понижательные риски для акций, так как поддержали бы сценарий ограниченного смягчения политики ФРС до конца года.  

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 1%, который продолжал нисходящую коррекцию от максимумов с июня вслед за ухудшением мировых настроений и на фоне сохранения слабости производственного сектора региона. Оптимистичным сигналом, однако, остается тенденция к замедлению потребительской инфляции стран еврозоны.  

На торгах в Азии с утра не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 упал на 2,2%, сохраняя волатильность в условиях кадровых перестановок в руководстве страны и перспективы смены курса монетарной политики. Австралийский ASX 200 потерял 0,1%. Биржи Китая до конца недели закрыты на выходные, а гонконгский Hang Seng вернулся к торгам скачком на 5,5%, поднявшись до пика с января 2023 года.   

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют около 1,5% после ралли почти на 4% накануне, которое было вызвано усилением геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Иран нанес ракетные удары по Израилю, который в свою очередь пообещал осуществить ответные меры в том числе по нефтяным объектам Исламской республики. Котировки нефти, тем временем, приостановили повышение у максимумов с конца сентября 75,83 долл и 72,36 долл соответственно, стабилизация выше которых может положить начало новому восходящему тренду и, вероятно, случится при дальнейшей эскалации конфликта. API, тем временем, сообщил о сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,5 млн баррелей, а сегодня схожих цифр ожидают от Минэнерго страны.

События дня

• выходной день на биржах Китая
• уровень безработицы еврозоны в августе (12.00 мск)
• встреча ОПЕК+ (13.00 мск)
• занятость в частном секторе США в сентябре по оценке ADP (15.15 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• Мосбиржа опубликует объем торгов за сентябрь (17.30 мск)
• ВВП, розничные продажи, рост реальных зарплат России в августе (19.00 мск)

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне снизились на 1,5% и 1,6% соответственно, удержавшись выше 2800 пунктов и 940 пунктов. Рынок перешел в стадию сдержанной коррекции, которая на данный момент не угрожает основному восходящему тренду, но может перейти в более масштабную при падении индикаторов ниже 2700 пунктов и 900 пунктов.   

Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов ослаб на 0,3%, достигнув 13,28 руб, а по ходу сессии падал до очередного минимума с октября 2023 года 13,33 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 93,35 руб и 103,65 руб соответственно (против 93,22 руб и 104,17 руб днем ранее).

В начале торгового дня российский фондовый рынок может выйти в плюс, получая поддержку от более высоких цен на нефть, резкие колебания которых, однако, на данный момент проходят в рамках диапазона сентября. ОПЕК+ на сегодняшнем заседании при этом, скорее всего, не изменит параметры нефтяной сделки и будет наблюдать за развитием ситуации на Ближнем Востоке. В остальном мировые биржи продолжают придерживаться осторожного настроя и ждут данных по рынку труда США, которые будут влиять на ожидания по процентным ставкам. Акции начали новой месяц фиксацией прибыли в том числе из-за комментариев Пауэлла о возможности сдержанных темпов смягчения монетарной политики в США и если данная идея усилится, рисковые активы и золото могут ощутить дополнительное понижательное давление.