Российская экономика и рынок в 2023 году сохранили устойчивость вопреки санкциям

Внешний фон утром пятницы, в последний торговый день 2023 года, можно назвать неоднозначным. Цены на нефть пытаются расти после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились преимущественным повышением трех основных индексов в пределах 0,3%. S&P 500 и Nasdaq оказались на очередных максимумах с 2022 года, а Dow Jones Industrial Average достиг исторического пика. К самому высокому за всю историю значению (4818 пунктов) подходит и S&P 500 – в прошлый раз индикатор находился так высоко в январе 2022 года. Год для американского рынка завершается на оптимистичной ноте в преддверии смягчения позиции ФРС по процентным ставкам. Макроэкономическая статистика четверга при этом показала рост числа первичных обращений за пособиями по безработице в США на прошлой неделе с 206 тыс до 218 тыс (ожидалось 210 тыс) при неизменности индекса незавершенных сделок по продаже домов в ноябре по сравнению с октябрем (ожидалось +1%).

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%, оставаясь немногим ниже 4800 пунктов. В пятницу из макроэкономических данных можно отметить Чикагский индекс производственной активности за декабрь.     

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%, который в отличие от американского индекса завершает год на некотором расстоянии от многолетних максимумов. В пятницу в регионе ждут предварительных данных по потребительской инфляции Испании за декабрь, которые могут содержать тревожные сигналы и показать её ускорение с 3,2% до 3,4% г/г. Цифры по другим странам еврозоны выйдут уже в следующем году.

На торгах в Азии утром преобладает негативная коррекционная динамика. Японский Nikkei 225 теряет около 0,5%. По итогам года индикатор Японии показал самую лучшую в регионе динамику, подскочив на 28% благодаря сохранению ультрамягкой политики центрального банка. Австралийский ASX 200 снижается на 0,3%. Гонконгский Hang Seng падает на 0,3%, отступая от краткосрочного сопротивления 17 100 пунктов. Китайские индексы повышаются в пределах 1%, завершая год попыткой отскока от локальных минимумов.  

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют около 0,5% после падения примерно на 3% накануне. Цены вновь опустились ниже отметок 80 долл и 74,50 долл соответственно и расположены у краткосрочных поддержек 78,50 долл и 72,50 долл соответственно (район средних полос Боллинджера дневных графиков), показывая краткосрочную слабость перед завершением года. Отчет Минэнерго США накануне при этом показал сокращение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 7,11 млн баррелей, что, тем не менее, не смогло поддержать котировки.    

События дня

• биржи Великобритании закроются раньше обычного
• предварительный индекс потребительских цен Испании за декабрь (11.00 мск)
• Чикагский индекс производственной активности в декабре (17.45 мск)
• индекс потребительских цен России (19.00 мск)

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 0,15% и 2% соответственно, отступив от минимумов дня. Индикаторы находились у сопротивлений 3100 и 1090 пунктов, а в декабре в целом пытались восстановиться от многонедельных минимумов, завершая год в неплохом положении для развития повышения.

Рубль сегодня утром на Мосбирже ослабевает примерно на 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 90 руб, 99,90 руб и 12,68 руб. Накануне рубль резко укрепился, а валютные пары стремились к краткосрочным поддержкам 89 руб, 99,40 руб, 12,50 руб соответственно.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может опуститься ниже ввиду некоторого ухудшения настроений за рубежом и коррекции цен на сырьевые товары. Негативное влияние на индикатор РТС будет оказывать и локальная слабость рубля. В целом год для российских бирж, однако, завершается на оптимистичной ноте, а национальная экономика остается устойчивой, несмотря на постоянное усиление санкционного давления. Так, опубликованные с утра индексы деловой активности РФ в секторах услуг и производства в декабре, в отличие от стран Европы и США, показали её ускорение.