Российские биржи ожидает насыщенный на отчетности день

Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть стабильны после незначительных изменений накануне, а настроения на мировых фондовых площадках оптимистичны. В России ожидается насыщенный на квартальные отчетности день.  

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов на 0,6-0,8%, которые не оставляют попыток вернуться к важным краткосрочным сопротивлениям (в частности, 4460 пунктов по индексу S&P 500), несмотря на умеренно жесткий тон главы ФРС Пауэлла в конце прошлой недели. Рынок находился в ожидании публикации важных макроэкономических данных в ближайшие дни, которые повлияют в том числе на прогнозы в отношении процентных ставок. Среднесрочный тренд на американских биржах, тем временем, остается медвежьим.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. Вторник отметится публикацией индекса потребительского доверия США за август, а также квартальными результатами HP, Hewlett Packard и Best Buy.

Торги в Европе накануне на фоне покупок в США завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,3%, который стремился к среднесрочному сопротивлению 4330 пунктов. Опубликованные во вторник данные при этом показали падение индекса потребительского климата Gfk Германии за сентябрь с -24,6 до -25,5 пункта (ожидалось -24,3 пункта).

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,1%. Австралийский ASX 200 прибавил 0,7%. Китайские индексы повышаются на 0,5-2,3%. Гонконгский Hang Seng подскочил на 2,1%, подойдя вплотную к линии краткосрочного сопротивления 18 600 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика): её преодоление может привести к ускорению роста в ближайшие сессии.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии изменяются менее чем 0,5% после сдержанной динамики накануне, когда котировки стремились в район краткосрочных сопротивлений 85 долл и 81,30 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Повлиять на динамику котировок в середине недели может в том числе тропический шторм «Идалия», который идет в сторону Мексиканского залива и рискует привести к перебоям с добычей нефти в регионе. В целом накануне цены не смогли подняться выше значимых технических значений и сохраняют основную склонность к снижению.

События дня

• экономические прогнозы ЕС (13.00 мск)
• индекс потребительского доверия США в августе (17.00 мск)
• финансовые результаты Аэрофлота, Полюса, Селигдара, TCS Group, Системы, РусГидро, Самолета за 1-е полугодие 2023 г по МСФО
• квартальные результаты HP, Hewlett Packard, Best Buy

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли примерно на 1,3%, ускорив повышение во второй половине сессии благодаря отдельным покупкам и стабилизации рубля. Индикатор Мосбиржи поднимался выше 3200 пунктов и вновь находится недалеко от августовского пика 3225 пунктов. Долларовый РТС также подходит к максимуму текущего месяца 1066 пунктов.  

Рубль сегодня утром на Мосбирже теряет чуть менее 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 95,45 руб, 103,35 руб и 13 руб соответственно. Российская валюта проявляет сдержанную склонность к снижению, но пока продажи выглядят умеренными.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться развить восходящее движение, ожидая квартальных отчетностей крупнейших эмитентов. Так, уже до открытия торгов Сегежа сообщила о росте чистого убытка за 2-й квартал на 3% к/к, хуже прогноза, а также оценила налог на сверхприбыль в размере 465 млн руб. Глобалтранс отчитался о росте прибыли по МСФО в 1-м полугодии в 1,7 раза, но по-прежнему не может платить дивиденды из-за технических факторов. АЛРОСа рекомендовала дивиденды за 1-е полугодие 2023 года в размере 3,77 руб на акцию, что предполагает доходность около 4,5%, но негативом для эмитента могут стать сообщения о намерении стран Большой семерки с января следующего года полностью запретить импорт алмазов из России. Особый интерес после недавнего ралли могут представлять финансовые результаты Селигдара, от которого инвесторы, очевидно, ждут объявления о дивидендах, что позволило бы компании в текущий период стать единственной дивидендной историей среди наиболее ликвидных бумаг золотодобывающего сектора РФ.